(吉隆坡30日讯)时隔逾一年,本地产托股终于迎来新成员--KIP产托(KIPReit)。预计明年2月6日在主板上市的KIP产托,将通过首次公开售股(IPO)集资2亿3420万令吉,以收购资产。
KIP产托今日推介招股书,该产托将公开发售2亿3415万单位,其中2亿2065万单位供大马机构投资及特定投资者,包括土著投资者认购;剩馀的1350万单位则供零售投资者认购。
机构投资者的认购价将以市场询价(Bookbuilding)方式定价,而零售发售价则是每单位1令吉。
KIP产托旗下的6项资产,分别是淡杯KIPMart、哥打丁宜KIPMart、马西KIPMart、新那旺KIPMart Lavender、马六甲KIPMart和万宜KIPMall。
根据招股书资料,该产托将通过上市筹得2亿3420万令吉,其中2亿2214万令吉将用来收购资产,剩馀则支付上市开销。
KIP产托在上市后,周息率将达6.54%,在本地产托股中,排名第3,仅次于6.81%的公共房产信托(ARREIT,5127)及6.77%的MQ产托(MQREIT,5123)。
在上市后,KIP产托的市值将达5亿零530万令吉,净资产值则为5亿8000万令吉。
KIP产托首席执行员林汉义在今日的媒体发布会中指出,产托旗下的KPIMart以及KPIMall的租户主要是本地的小型零售业者,并没有任何的单一租户租用超过20%的净可出租面积。
“这促使我们的租户群较为分散化,不会太过依赖单一的大租户。”林汉义也透露,旗下6间资产的总租用率高达85.3%,而且每年的租户更新率高达80%以上。
“我们的商场是以日常用品及服务等为主,在市况不济下,人们还需要使用日常用品。”
KIP产托首席财务员曾庆华表示,该产托在2017及2018财政年将派发100%的收入给单位持有者。他补充说,2年之后,则会调整派息率,惟将遵循产托上市条例,即90%以上的收入派发给单位持有者。
林汉义也说,KIP产托上市后,负债对资产比例是14.8%,远低于业界平均的31%。这将让该产托有更多的空间向银行借贷,以收购更多的资产,提高收入。
他也表示,KIP集团位于KotaWarisan的商场将在明年次季完成,而另4家商场正在发展中。这些商场竣工后,KIP管理层将会考虑是否将这些资产纳入产托中。