(香港1日讯)陷入财务困境的香港房地产开发商新世界发展宣布,已成功敲定一项高达882亿港元(约471亿令吉)的贷款再融资协议,成为香港史上最大规模的同类融资交易。
综合报道,新世界星期一(6月30日)向香港交易所提交公告,宣布已通过新的再融资定期贷款融资协议,对集团部份现有境外无抵押金融债务(包括银行贷款)进行再融资。
公告还称,公司其他境外无抵押银行贷款也已与新银行融资的条款保持一致。
根据报道,当时新世界发展已获得所有银行对其贷款再融资的书面承诺,这笔交易几乎已成定局,剩下的就只是银行签署贷款文件的程序性步骤。
负债最重发展商之一
这笔融资为资金吃紧的新世界提供一丝喘息空间。新世界目前是香港负债最重的发展商之一,截至去年底的总负债达2109亿港元(1126亿令吉)。早前新世界决定延迟支付四笔永续债的票息,引发市场对其偿债能力的担忧。
据悉,若新世界未能在6月30日前与50多家银行达成融资协议,可能将面临债务立即到期的风险,不仅重创公司自身,也可能波及因商业地产不良贷款激增而本就承压的香港银行体系。
此次融资方案包括多笔不同到期日的银行贷款,最早的到期时间为2028年6月30日。新贷款及统一条款下的其他贷款均设有财务承诺,并以集团部份资产作为抵押。
公告称,这笔再融资将为新世界带来更大灵活性,有助于更好地管理其预期持续的业务及财务需求。
减低负债改善现金流
新世界发展执行董事兼首席执行员黄少媚在公司官网发新闻稿说,新世界目前的财务管理策略专注于减低负债及改善现金流。
她指出,集团将继续贯彻执行财务管理措施,并履行现有财务责任。
此外,新世界发展星期一晚还宣布,郑志刚已向董事局提出辞任非执行董事及非执行副主席职务,以便投放更多时间于公共服务及其他个人事务。
【人事变动即日生效】
人事变动从星期二(7月1日)起生效。
新世界在公告中指出,郑志刚已确认与董事局并无意见分歧,也没有与其辞任有关的事项需要知会股东及港交所,并对郑志刚任期内作出的贡献致以由衷谢意。
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