（吉隆坡28日讯）地下公用设施工程解决方案专家--优立控股（UUE Holdings）今日推介招股书、计划通过首次公开募股（IPO）以每股24仙公开发售1亿2490万股新股，筹集2998万令吉。
优立控股将于7月2日在马股创业板上市，以IPO售价每股24仙及上市后扩大股本6亿零829万股计算，上市后的市值为1亿4599万令吉。
发售1.25亿新股 筹集2998万
根据招股书，优立控股IPO涉及公开发售1亿2490万股新股，或占扩大后股本的20.5%。其中的3041万股将供大马公众申请认购、4059万股保留给符合资格的董事、员工和对公司有贡献的人士；3857万股私下配售给获得投资、贸易与工业部（MITI）批准的土著投资者、剩馀的1532万股则通过私下配售予特定投资者。
与此同时，优立控股现有股东将献售3746万股，或占扩大后股本的6.2%，给获得投资、贸易及工业部所批准的土著投资者。
优立控股及其子公司主要提供地下公用设施工程解决方案，专业于水平定向钻（HDD）技术，并在大马和新加坡皆拥有业务，目前马新两地的营收分别占2023财政年营收的75%和25%。此外，该公司也自行生产高密度聚乙烯（HDPE）管道，以用于地下铺管工程项目。
优立控股计划通过此次IPO集资2998万令吉，当中的1575万令吉（占52.6%）用于购买新机械和设备，包括Maxi水平定向钻机、卡车和挖掘机、1089万令吉（占36.3%）充当日常营运资金，剩馀的333万令吉（占11.1%）支付上市费用。
首次涉足海底水平定向钻工程
优立控股董事经理拿督郑国华博士在记者会上表示，通过IPO所筹集的资金，将用于购买首台Maxi钻机，这标志著公司将首次涉足海底水平定向钻工程项目。
他指出，优立控股将从陆地铺管工程进一步拓展到海底铺管工程。
他提到，目前在大马从事海底水平定向钻工程项目的公司并不多，这个领域属于蓝海市场。
展望未来，优立控股将继续把业务从西马南部拓展至北部地区以及新加坡，并专注于电力和电信行业。此外，该公司也积极拓展业务至西马东部区域，目前该公司的2亿零234万令吉合约，当中8400万令吉的工程来自半岛东部地区。
合盈证券是优立控股IPO的首席顾问、保荐人、包销商，及配股代理。
优立控股上市时间表
推介招股书/公开申请新股：5月28日
首次公开售股认购截止日期：6月18日
股票抽签日：6月21日
分配新股给成功申请者：6月28日
上市日期：7月2日
资料来源：招股书
