（吉隆坡30日讯）水族馆营运商——Aquawalk集团（Aquawalk Group），今日正式推介招股书，计划通过首次公开售股（IPO），以每股31仙公开发行3亿6860万股新股，预计筹集1亿1426万令吉，
Aquawalk集团将于11月19日在创业板挂牌上市。
按每股31仙的发售价及上市后扩大的股本18亿4300万股计算，该公司上市后的市值将达5亿7130万令吉。以2024财政年的净利3640万令吉计算，该公司上市的本益比为15.70倍。
根据招股书，9215万股将让大马公众申请认购、468万股供合格董事、员工及对公司有贡献的人士申请认购，剩馀的2亿7176万4000股则私下配售给特定投资者。
同时，现有股东将献售3亿6860万股，预计从中套现1亿1426万令吉。当中的2亿3037万5000股将通过私下配售予获得投资、贸易及工业部所批准的土著投资者，剩馀的1亿3822万5000股则是私下配售给特定投资者。
Aquawalk集团的主要业务是营运和发展自有的水族馆、设计、发展和维护新建或第3方的水族馆。该公司目前经营著吉隆坡城中城水族馆和泰国普吉海洋水族馆，同时持有印尼雅加达水族馆的40%股权。
马股首家上市水族馆
Aquawalk集团计划从IPO筹集1亿1426万令吉。当中的8977万令吉将用于资本支出、300万令吉提升IT系统、1449万令吉作为日常营运资金，剩馀的700万令吉则是支付上市费用。
Aquawalk集团执行主席拿督冯重兴在招股书推介礼后的记者会上指出，Aquawalk即将成为区域内首家在交易所上市的水族馆营运商，这不仅是企业发展的重要里程碑，更象征著公司在推动海洋教育与永续保育领域迈出了关键一步。
他表示，Aquawalk集团上市所筹集的资金，将用于多项扩展计划。这包括在印尼爪哇和沙巴亚庇设立全新水族馆，预计动用IPO资金1730万令吉及3957万令吉。这两座新馆预计于2027年及2028年竣工。
明年扩建Aquaria KLCC
同时，Aquawalk集团首席执行员冯俊豪透露，公司计划于2026年扩建旗下旗舰馆Aquaria KLCC，并推出全新的企鹅展区，该项目将动用约700万令吉的IPO资金。
他补充，该公司也将投入约2070万令吉，为泰国普吉的海洋水族馆增设全新展区，并引进更多海洋生物，持续提升参观体验。
另外，Aquawalk集团计划每年拿出至少30%净利来派发股息，以回馈股东的支持。
Aquawalk集团此次IPO活动由合盈证券担任其首席顾问、保荐商、联合包销商兼联合配股代理；银河国际证券则作为联合包销商兼联合配股代理。
Aquawalk集团上市时间表
推介招股书/公开申请新股：10月30日
首次公开售股认购截止日期：11月7日
股票抽签日：11月11日
分配新股给成功申请者：11月18日
上市日期：11月19日
资料来源：招股书
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