IOI产托非独立执行主席兼IOI置业集团首席执行员拿督李耀昇(中)及IOI产托首席执行员张文辉(右4),与上市顾问和包销商在签署包销协议后合影。左起为兴业投行首席执行员凯文戴维斯、联昌国际投行首席执行员诺玛丽莎、大马投行首席执行员黄国伟、MTrustee公司首席执行员努丽占、马银行投行胡刘忠仁、丰隆投行首席执行员李艳玲,以及大华继显资本市场董事经理陈明锦。
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(吉隆坡12日讯)IOI置业集团(IOIPG,5249,主板产业股)旗下IOIPG产业信托的(IOI REIT)正式与6家金融机构签署包销协议,为首次公开售股(IPO)及马股主板上市铺路。

根据协议,马银行投行、大马投行、联昌国际、丰隆投资银行、兴业投行及大华继显(马)公司组成的联合包销团,将为公开发售及限制性粉红表格发售项下合共1亿6500万个信托单位提供包销。

IOI产托此次IPO最多发售22亿个单位,上市后已发行单位总数预计扩大至55亿个。

其中,零售发售涉及7亿1561万4537个单位,占上市后已发行单位总数约13%;机构发售则最多涉及14亿8438万5463个单位,占比最多约27%。

零售发售包括向符合资格的IOI置业集团股东发售5亿5061万4537个单位,认购比例为每持有10股IOI置业集团普通股,可认购1个IOI产托单位;另有5500万个单位配售予符合资格的董事、员工及业务伙伴。

此外,公开发售部份将提供1亿1000万个单位供大马公众申请,其中5500万个单位保留予土著公众认购。

9项资产估值76.6亿

IOI产托的初始资产组合共有9项资产,截至2026年5月31日估值约76亿6000万令吉,分布于雪兰莪、吉隆坡市中心及槟城。

IOI产托核心资产为全马最大购物商场——IOI City Mall,净可出租面积(NLA)超过250万平方尺。

其馀资产包括6家隶属万豪国际集团旗下品牌的酒店,合计提供1920间客房;以及IOI City Towers和PFCC Towers两项办公楼资产,净可出租面积合计约183万2938平方尺。

IOIPG产托首席执行员张文辉指出,签署包销协议是推动信托上市的重要一步。

资产表现获支撑

他表示,大马旅游业持续增长,2025年旅游业总值达3230亿令吉,占国内生产总值(GDP)的15.9%;配合大马旅游年活动,2026年国际旅客人次目标为4700万人次,而相关活动已延长至2027年。

他认为,旅游业增长有望带动旗下酒店及零售资产表现,而强劲的国内需求及旅客消费,也为零售贸易领域提供支撑。

至于办公楼资产,他指出,尽管巴生谷整体办公楼市场面对供应过剩,但企业转向设施完善、交通便利及符合永续发展要求的优质甲级办公楼,支撑吉隆坡市中心以外地区的需求。

他补充,位于布城及蒲种增长走廊的IOI City Towers及PFCC Towers,自2022年以来出租率持续上升。

他相信,零售及办公楼资产的增长潜力,加上酒店业受惠于旅游需求,将有助IOI产托维持稳定的经常性收入,为未来单位持有人创造长期价值。

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