（吉隆坡16日讯）市场估计，电力公司--马拉卡（Malakoff）将通过首次公开售股（IPO）计划，集资27亿令吉。
MMC机构（MMCCORP，2194，主板贸服股）旗下的马拉卡，即将在明日公布招股书。
市场分析员根据该公司介于1.75令吉至1.80令吉之间的参阅发售价估算，猜测该公司将通过首次公开售股活动，集资27亿2848万令吉（约7亿4500万美元）。
该公司料将售出15亿2100万股，以上述参阅发售价计算，集资额约27亿令吉。该价格需获得马拉卡大股东MMC机构的批准。
献售5.21亿股
《路透社》报导指出，此次IPO将献售5亿2100万股，和发行10亿新股，并有超额配售（Greenshoe Option）安排，可额外发行2亿2830万股。
IPO计划下售出的股票当中，有12亿7000万股将供机构投资者认购，另外2亿4250万股公开让零售投资者申请。
机构投资者认购的股票当中，大部份已预留给基石投资者和固定投资者；询价圈购（bookbuilding）部份只有大约总值2亿美元的股份，其中包括超额配售的股票。
《路透社》报导也指出，马拉卡IPO活动的基石投资者，包括联昌信安资产管理、Corston Smith资产管理、瀚亚投资、大东方人寿、丰隆资产管理、马银行资产管理、朝圣基金局和大华银行资产管理等。
马银行是这项交易的经理人，全球联合协调银行是联昌国际银行、瑞士信贷和JP摩根。
美银美林、德意志银行、汇丰银行、丰隆银行、摩根史丹利、野村及兴业银行均是联合账簿管理人。
