(吉隆坡15日讯)连锁超市99 Speed Mart今日推介招股书,以每股1.65令吉发行,4亿股新股,筹集6亿6000万令吉,并将在9月9日在马股主板上市。
以IPO售价每股1.65令吉及上市后扩大股本84亿股计算,99 Speed Mart上市后的市值高达138亿6000万令吉。
根据招股书,99 Speed Mart将发售14亿2800万股,即现有股东献售10亿2800万股,以及公开发售4亿股新股。
公开发售4亿股新股当中的1亿6800万股将供大马公众申请认购、4200万股保留给符合资格的董事、员工和对公司有贡献的人士、1亿9000万股则是分配给获得大马投资、贸易和工业部(MITI)批准的土著投资者申请认购
与此同时 ,99 Speed Mart现有股东将献售10亿2800万股,其中的8亿6000万股将配给获得大马投资、贸易和工业部(MITI)批准的土著投资者申请认购,1亿6800万股则是通过私下配售方式予特定投资者。
99 Speed Mart计划通过IPO筹集6亿6000万令吉,当中的3亿8900万令吉(占58.90%)用于扩展超市规模,1亿令吉(占15.20%)作为成立新分销中心费用,5500万令吉(占8.3%)购买新货车,4760万令吉(占7.2%)提升现有的超市分行,4500万令吉(6.8%)偿还银行贷款,剩馀的2340万令吉支付上市费用(占3.6%)。
联昌国际投行是99 Speed Mart IPO的首席顾问、账簿管理人、包销商经理和联合包销商;而艾芬黄氏投行和兴业投行均为联合股票包销商。
【99 Speed Mart上市时间表】
推介招股书/公开申请新股:8月15日
首次公开售股认购截止日期:8月23日
股票抽签日:8月29日
分配新股给成功申请者:9月5日
上市日期:9月9日
资料来源:招股书
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