TSA集团IPO集资4253万　明年 0202创业板上市

（吉隆坡27日讯）金属产品制造商--TSA集团（TSA Group）今日推介招股书，通过首次公开售股（IPO），以每股55仙发售7733万股新股，集资4253万令吉。 

TSA集团是一家金属产品制造商，分销和供应各类金属和工业五金产品，以及制造和加工不銹钢管和其他金属产品。该公司的产品组合包括不銹钢板、棒材、卷材、管材、槽钢、角钢、铜棒与焊接装饰性不銹钢管。

根据招股书，该公司拥有多元的客户群，即制造商（占47.7%），零件制造商（占15.4%）、建筑公司（占8.1%）、工厂维护公司（占4.2%）、五金批发商和零售商及其它各类客户（占8.7%）。客户主要市场分布在大马和新加坡。

TSA集团董事经理周冠桦表示，公司上市将有助于提升声誉和对业界的影响力，并希望利益相关者可从该集团的成长中受惠。

周冠桦强调，TSA集团将在士毛月兴建一家新厂房，并增加新产品--冷轧不銹钢。新工厂预计在2026年第1季竣工，第3季投入生产。

同时，他也分享说，该公司也供应拥有清真认证的不銹钢-304。

按IPO售价每股55仙及所发出的3亿零930万股计算，该公司上市后的市值预计为1亿7012万令吉。

根据招股书，TSA集团将公开发售7733万5000新股，占扩大后股本的25%。其中，1546万5000股供公众申请认购、1546万5000股让合格雇员申请认购；3866万2500股将分配给获得投资、贸易和工业部（MITI）批准的土著投资者；剩馀的773万2500股私下配售予特定投资者。

该公司指出，IPO集资额用来扩充业务、应付营运资本、偿还贷款，以及支付上市费用。

 大马投行是TSA集团IPO的主要顾问、保荐人、包销商和配股代理。
 

【TSA集团上市时间表】

发行招股书/开放大众认购：2023年12月27日
公众认购截止：2024年1月17日
公众认购抽签：2024年1月19日
向成功申请者分配新股：2024年1月30日
上市：2024年2月2日
资料来源：招股书

• 首次公开售股（IPO）