（吉隆坡28日讯）Mercury证券今日推介招股书，通过首次公开售股（IPO），以每股25仙的发售价发行1亿5709万股，预计可筹集3927万令吉。这是马股近20年迎来首家证券行上市。
Mercury证券计划在9月15日在大马交易所创业板挂牌上市。
按IPO售价每股25仙及所发出的8亿9300万股计算，该公司在上市后的市值约为2亿2325万令吉。
根据招股书，Mercury证券将公开发售1亿5710万新股，占扩大后股本的17.59%。
同时，该公司现有股东也献售7151万股，或相等于股本扩大后的8.01%。
Mercury证券指出，1亿5710万股新股当中的4465万股，将开放予大马公众认购、2233万股则保留给合格董事、雇员及有功人士认购、另外4547万股私下配售予特定投资者、剩馀4465万股则私下配售予获投资与贸工部（MITI）批准的土著投资者。
IPO所筹集的2686万令吉将用于股票按揭融资业务（占68.39%），288万令吉（占7.33%）加强股票经纪业务，以及营运数码化和营销活动；463万令吉（占11.80%）作为日常营运资金；剩馀的490万令吉（占12.48%）支付上市费用。
Mercury证券董事经理周新元今日在推介招股书记者会指出，自1992年开始运营以来，Mercury证券每年都赚钱。
“我们将会是20年来首家在大马交易所通过IPO挂牌的股票经纪行。”
询及为何将上市所筹集的大部份资金用于股票按揭融资时，周新元回应说，这项业务是公司最赚钱的业务。
“我们的客户对于按揭融资的需求非常高，过去4年，股票按揭融资收入的复合增长率（CAGR）高达36.09%。”
他续指，该公司2019年来自按揭融资的收入，仅占总收入的18.44%，按揭融资收入去年占总收入的30%。
“过去股票按揭融资的资金主要源于公司的内部资金，我们上市后所筹集的资金将用来发展这项业务，预计按揭融资收入未来将大幅增长。”
另一方面，周新元表示，自从政府宣布股票印花税下调后，马股交易量和每日平均交易值也显著增加。因此，预计未来马股的交易量将会逐步提升，这对公司有利。
此外，他也指出，随著越来越多公司进行IPO，估计来自企业金融谘询服务的需求将会显著提升，并为公司带来稳定的收入。
大众投行是Mercury证券IPO的首席顾问、保荐人、独家包销商及配股代理。
Mercury证券上市时间表
推介招股书/公开申请新股:8月28日
首次公开售股认购截止日期:9月5日
分配新股给成功申请者:9月8日
上市日期:9月15日
资料来源:招股书
