(迪拜/利雅得5日讯)沙地阿拉伯国有石油巨头--沙地阿美(Saudi Aramco)的首次公开售股(IPO)规模将创下历史纪录,但仍远低于该国王储莫哈末莎曼(Mohammed bin Salman)一直寻求的2兆美元(8.3兆令吉)估值水准。
沙地阿美在一份声明中称,该公司IPO定价为每股32里亚尔(35.55令吉),位于指导区间高端,筹资256亿美元(1066亿令吉),打破了阿里巴巴在2014年IPO时创下的250亿美元集资纪录。沙地阿美预计本月稍晚在利雅得证交所上市。
7兆市值超苹果
按此定价,沙地阿美的市场估值在1.7兆美元(7.1兆令吉),轻松取代苹果(Apple)成为全球市值最高的上市公司。但是,此次上市规模离莫哈末莎曼原本预想的轰动性首次亮相还相去甚远。
沙地阿拉伯靠国内及海湾地区投资者发售约1.5%股权,而海外购兴不温不火,即便估值降到了1.7兆美元也是如此。
消息人士早些时候告诉《路透社》,沙地阿美可能行使15%的“绿鞋机制”选择权,即超额配售权,允许承销商向投资者出售比原定计划更多的股票,这会使其IPO规模最高增至294亿美元。
沙地阿美IPO定价出炉之际,市场传出石油输出国组织(OPEC,简称油盟)及俄罗斯为首的非会员国盟友同意,在现有减产协议的最后3个月扩大50万桶的每日减产量。
气候变化担忧、政治风险和管理层缺乏透明度令外国投资者对此次IPO望而却步,迫使沙地阿美放弃在海外和国内市场双边上市的原定计划,以及发售5%股权以筹集多达1000亿美元资金的雄心。
对于沙地阿美未来何时及在何地进行海外上市,沙地阿拉伯保持沉默。