(吉隆坡18日讯)国库控股(Khazanah Nasional)宣布,通过发行5年期可转换伊斯兰债券,筹得3亿2080万美元(约12亿7000万令吉)。

国库控股是通过在纳闽成立的独立特别用途公司--Cindai资本发行这批债券,其价格是参考中国最大证券行--中信证券(Citic Securities)的H股价值。国库控股在文告中指出,这批伊斯兰债券为期5年,投资者可在第3年结束之后,行使转换的权力,有关债券是通过询价圈购方式定价。

该债券零定期付款、0%到期殖利率,最终以比中信证券的成交量加权平均溢价40%价格售出。这批债券超额认购率为5.5倍。

来自亚洲和欧洲的基金、对冲基金、套利基金和资产管理公司共78名投资者,认购上述可转换伊斯兰债券。

国库控股董事经理丹斯里阿兹曼表示,“可转换伊斯兰债券的强劲需求凸显出投资者对国库控股的信心,中港两地积极的市场情绪促使该公司成功定价。”

上述可转换伊斯兰债券将在新加坡证券交易所、纳闽国际金融交易所和大马交易所上市(根据豁免制度)。

联昌国际和JP摩根将分别担任这批债券交易的联席账簿管理人(Joint Bookrunner)和联合牵头经理人(Joint Lead Managers)。

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