(吉隆坡4日讯)今年马股备受关注的大型首次公开售股(IPO)--乐天化学大腾(Lotte Chemical Titan)出师不利,继昨天宣布缩小发售给机构投资者新股数额规模之后,今天宣布完成询价圈购(Book Building)后,其IPO发售价为每股6.50令吉,远低于原定的8令吉。因此,该公司的集资规模也从原本的59亿令吉,大幅减少至37亿7000万令吉。
集资减至37亿
与此同时,乐天化学大腾供大马公众认购的新股,以及保留给合格董事和员工认购的新股,均面对认购不足的窘境,认购率分别仅65%和38.8%。
乐天化学大腾供公众认购的新股数额为4937万股,仅接获7386份申请书,认购3203万股;而供合格及对公司有贡献的员工和董事认购新股为642万股,也只收获178份申请书,仅认购249万股。为此,当中认购不足的2127万股新股,将重新分配给机构投资者。
乐天化学大腾将在下周二(11日)在马股挂牌。
据文告,乐天化学大腾是在周一(3日)基于价格发现(price discovery)过程中的需求状况,宣布把发售给机构投资者的6亿8470万股新股,降低1亿6048万股或23.4%,至5亿2422万股新股,并进行询价圈购活动。
在完成询价圈购活动后,乐天化学大腾今日宣布配给投资机构的新股定价为每股6.50令吉。因此,零售投资者申请的新股发售价也从原本的8令吉,调低至6.50令吉。
由于零售投资者申请的新股申请在6月28日已截止,新售价却在今天才公布,因此公司会把多付的1.50令吉回退给零售投资者。
随著新发售价低于原定的8令吉,因此乐天化学大腾集资额将从原本的59亿令吉,锐减至37亿7000万令吉。此外,按照上市后缴足资本23亿零779万股和每股6.50令吉售价计算,其上市后价值料为150亿令吉。
更改集资用途
另一方面,由于集资额减少,乐天化学大腾也更改其集资额用途。
该公司将把当中的28亿1430万令吉、2亿2000万令吉和6亿2000万令吉,各别发展印尼综合石化设施、催化裂化反应器(TE3)项目及发展聚丙烯3号厂房(PP3),剩馀的1亿1570万令吉将用来支付上市费用。
文告称,上述数据未将回购献议计算在内。乐天化学大腾昨日公布调整投资机构配额时,也宣布会在新股正式上市之后,以每股6.50令吉向零售投资者及基石投资者以外的国际贸易与工业部(MITI)批准的土著投资者提出回购献议。