(吉隆坡17日讯)马资源(MRCB,1651,主板产业股)建议,以1配1方式发售最多28亿5672万股附加股,以及每5股附加股将送1凭单,附送最多5亿7134万凭单,以集资约28亿5600万令吉,一劳永逸地解决3项主要债务,将负债率降至0.01倍,甚至转为净现金公司,进而为公司的未来发展建立坚实基础。
马资源首席财务员安焕帝在今日的媒体简报会上表示,过去马资源的负债率过高,在2013年时曾处在2.73倍的水平,虽然去年成功在未售出东部疏散大道(EDL)的情况降低至1.73倍,但其他3项包括购地款项在内的新旧债务仍对该公司带来沉重的财务压力。
“马资源每年需要支付巨额的贷款利息,长期来说这将不断侵蚀公司和股东们的利益,并稀释公司现有发展项目的盈利表现;因此,为了最大化公司的未来收益,为股东创造更多价值,我们作出上述建议。”
他补充道,该公司的负债率现已进一步降至0.73倍,而附加股计划将在今年7月杪寻求股东通过。
根据文告,相关附加股的发行价未定,但不会超出除权理论价位的上下20%。
若以每股1令吉的发行价计算,相关附加股活动最多可集资28亿5600万令吉,其中9亿7500万令吉用作武吉加里尔国家体育中心翻新与升级计划的营运资金,8亿2632万令吉用以偿还债务,9亿1690万令吉用来资助公司其他现有发展项目,而1亿令吉则用作公司营运资金。
安焕帝指出,集团现有项目的发展总值(GDV)为490亿令吉,其中80%为发展年限在10年以上的大型项目。
长远来看,公司必须保持强稳的财务状况。
积极寻求EDL买主
当被询及大马城与EDL课题,他强调,本次附加股建议和近期的大马城易主风云,以及EDL出售计划无关;不过,该公司仍在积极寻求EDL的买主。
在武吉加里尔体育中心升级计划方面,安焕帝称,该项目已经完成了96.5%,其中主体育馆已经完成工程,并交付予政府。