(吉隆坡5日讯)韩国乐天化学向当地交易所申报的文件显示,该公司计划在第3季让大马石化业务上市,消息人士称这个首次公开售股(IPO)案最多可能筹资15亿美元(约66亿令吉)。
这可能是大马多年来规模最大的上市案之一;自从2012年Astro大马(Astro,6399,主板贸服股)的15亿美元IPO以来,大马股市至今还未见到有超过10亿美元的IPO。
乐天集团旗下乐天化学在一份送交韩国交易所的申报文件中表示,计划将子公司乐天化学大腾控股(Lotte Chemical Titan Holding)在吉隆坡证券交易所上市。
乐天化学指出,计划售出大马子公司的7亿4048万股。
该公司计划IPO时机为2017年第3季,并称筹得的资金将用于在印尼兴建一座石脑油裂解厂,在大马兴建聚丙烯厂,并扩大在大马的炼厂产能。
此IPO原本计划在去年实施,但在韩国当局就乐天集团诈欺相关指控调查曝光后,此IPO案遭到搁置。
马银行投行、瑞士信贷及摩根大通为此交易案的全球协办行;联昌国际、汇丰及野村为联合簿记行。