（香港27日讯）按市值计中国第3大券商国泰君安证券，正寻求通过香港上市筹资21亿美元（约92亿令吉）。
《彭博》获得的交易文件显示，国泰君安将以每股15.84港元的价格发行10.4亿股新股。
根据文件，包括私募股权公司Apax Partners在内的基石投资者已同意认购5.98亿美元股票。
根据《彭博》汇总的数据，国泰君安IPO将成为香港市场今年迄今最大的IPO交易。
文件显示，Apax Partners同意认购约3.88亿美元国泰君安股票，交通银行的资产管理客户将投资8000万美元，由商人伦耀基支持的永伦集团（Winland）承诺购买1亿美元，日本券商东海东京金融控股公司将认购1000万美元。
文件称，该公司计划香港时间3月31日前接受申购，4月11日起挂牌交易。
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