(法兰克福20日讯)德意志银行宣布将通过发行新股募集资金80亿欧元(约381亿令吉),发行价格较上周五收盘价低35%。这家德国最大的银行寻求充实资本并提高成长率。
根据德意志银行周日发布的公告,公司将以每股11.65欧元的价格发行6.875亿股新股,与公司3月5日宣布的计划一致。新股发行价格比《彭博》首次报道该行考虑筹集资本时的股价低41%,德银股票上周五收于17.86欧元。
现有投资者的配股比例为每2股配1股。
这次股票发行的时间为3月21日至4月4日,将是德意志银行自2010年以来第4次扩充资本。
公司首席执行员克莱恩(John Cryan)之前曾表示不想向股东伸手要钱,但随著德意志银行股价较去年9月份低点上涨近一倍,加上该行的消费银行业务找不到买家,克莱恩本月转变了策略。
股价上涨80%
即使在本月增资前股价下滑,但相比于9月30日创出的盘中低点,该股仍然上涨了80%,投资者认为经济成长和借贷成本上升可能提振银行业收益。
LBBW分析师英格弗罗曼在周日声明发布前称,“鉴于加息预期和股市上涨,股票发行环境近乎完美。”
过去2年,随著克莱恩和解不当行为案件,并收缩投资银行业务风险,德意志银行累计亏损超过80亿欧元。克莱恩承诺今年将恢复派息并扭亏为盈,以此让股票发行显得更有吸引力。
德意志银行之前曾表示,通过此次股票发行,其普通股本一级资本充足率将达到14.1%,并设定了“愿意高于”13%的新目标。截至2016年底,德银的普通股本一级资本充足率为11.9%。