（吉隆坡9日讯）联昌国际（CIMB，1023，主板金融股）宣布，在其50亿美元的欧元中期票据计划下，今日成功推出10亿美元（约44亿6000万令吉）的美国证券法S（RegS）票据。
上述票据采用双付的发行方式，其中5亿美元为3年期浮动利率票据（FRN），剩馀的5亿美元为5年期浮动利率票据。联昌国际表示，该票据是东南亚金融机构自2010年以来最大规模的票据。
美国证券法S票据是指在美国1933年证券法令下注册的离岸金融公司，于美国境外发行的票据。
另外，该3年期浮动利率票据（FRN）以3个月伦敦银行间美元拆借利率（Libor）为基准利率，并在LIBOR的基准上高出80个基点来定价，而5年期浮动利率票据，则以美国5年期公债殖利率高出115个基点定价，或等于3.263%的年利率。
上述票据分别于2020年3月15日和2022年3月15日届满。
上述两项票据料获穆迪（Moody's）赋予A3初始评级。
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