(吉隆坡9日讯)绿盛世国际(EWI)即将于今年4月3日,在大马交易所主板上市,该公司通过首次公开售股(IPO)集资25亿8400万令吉,新股售价是每股1.20令吉,是2015年以来上市集资额规模最大的公司。
以英国及澳洲产业项目为主的绿盛世国际,今日正式推介招股书,宣布通过IPO活动发出21亿5300万股新股,相等于已扩大缴足资本24亿股的89.7%。
绿盛世国际新股定价为每股1.20令吉,预计可筹得25亿8400万令吉,当中13亿6700万令吉将用以偿还债务、11亿2600万令吉作为营运资本或收购地皮,另外3800万令吉和5300万令吉,将支付收购绿盛世投资的馀额和上市费用。
值得一提的是,绿盛世国际是继马拉卡(MALAKOF,5264,主板贸服股)于2015年5月15日上市之后,规模最大的IPO。马拉卡当年通过IPO活动集资31亿5000万令吉。
已延揽3机构投资者
绿盛世国际总裁兼首席执行员拿督张良成称,该公司目前已延揽3名机构投资者,即雇员公积金局(EPF)、国民投资机构(PNB)和公务员退休基金(KWAP),三者共认购绿盛世国际的9%股权,相当于发售给机构投资者的18.7%,或4亿4946万股的一半。
他指出,市场对绿盛世国际上市计划反应良好,相信之后会有更多机构投资者加入。“至于新股售价,则待投标程序完成后才能知晓,但估计每股售价将介于1.15令吉至1.20令吉。”
针对绿盛世国际未来的地皮收购计划,张良成坦言,一切地皮收购得待该公司上市后才能执行,而收购目标依旧以英国伦敦和澳洲为主。
“不过,我们首先会把IPO活动筹得资金用在4项进行中的房产发展项目。”
他补充,剩馀资金将用作接下来的地皮收购,也会通过和国浩房地产有限公司(Guocoland)联营的方式来进行发展。
对于绿盛世国际和国浩房地产的联营详情,张氏指出,尽管国浩房地产在伦敦有多个酒店资产需要翻新,但该公司依旧得花长时间拟定重新发展计划,并考虑是否有空间纳入住宅项目等,因此,目前无法给予确实的发展总值(GDV)预测。
在此次IPO活动,绿盛世国际将发出21亿5300万股新股,当中4亿4946万股售给机构投资者、国浩房地产和绿盛世(ECOWLD,8206,主板产业股)则各别认购27%股权或6亿4800万股,而绿盛世主席丹斯里刘启盛也持有2亿4654万股或10.3%股权。
同时,该公司也将献售4亿零800万股现有股票予零售投资者,其中2亿4000万股(10%)将分配给绿盛世现有股东,1亿2000万股(5%)将私下配售予绿盛世国际董事及员工,剩馀的4800万股(2%)则公开予公众认购。