(吉隆坡30日讯)运营维修服务供应商——斯巴活力控股(Serba Dinamik Holdings)即将于明年2月8日在大马交易所主板上市,该公司通过首次公开售股(IPO)集资5亿8410万令吉,跃升为明年集资额最大的公司。
配合IPO活动,斯巴活力将发售2亿7140万股新股和献售1亿1800万股股票,合计3亿8940万股,每股发售价为1.50令吉。不过,该公司只能从新股发售活动中筹集4亿零710万令吉,进行业务扩展活动和偿还债务。
斯巴活力董事经理兼首席执行员拿督莫哈末卡林在招股书推介礼后的记者会上称,该公司将把集资所得的其中3亿令吉,用以提升营运服务和扩展业务范围,包括通过收购或投资的方式,进一步改善企业服务和技术。
放眼国际供应商目标
“我们主要在美国和欧盟物色收购对象,目前已和几家潜在伙伴洽谈,将在尘埃落定后公布。”
他解释,他们之所以在欧美寻找收购机会,因为有助该公司实现成为国际综合营运维修服务供应商的目标。
斯巴活力首席财务员仄纳京补充,多家出色的工程企业都聚集在欧美地区,亦是该公司欲收购当地企业的原因之一。目前,斯巴活力的业务分布在印尼、阿联酋、巴林和英国。
此外,斯巴活力也将拨出7000万令吉,作为印尼2座小型天然气发电厂及水务公用事业项目的发展费用。
该公司是以联营方式分别在印尼东加里曼丹和占碑负责小型天然气发电项目,以增加固定收入来源。
另一方面,随著油价因石油输出国组织(OPEC)达成减产协议而不断上涨,莫哈末卡林认为,这将带动明年的市况好于今年。
无论如何,他强调,不管油价走势如何,业者仍需不断对设备进行维修,所以即使油价偏低,该公司仍在过去3年以年复合增长率61.8%的速度增长。
该公司营业额从2013财政年(12月31日结账)的5亿3620万令吉,增至2015财政年的14亿零290万令吉。
“我们预计,即将结束的2016财政年营业额将按年成长15%至20%。”截至今日,该公司手持订单达36亿令吉。
针对令吉汇率波动,仄纳京称,由于斯巴活力是把合约分配给国内外子公司,所以令吉兑美元波动并不会对其盈利造成太大的影响。“无可否认,以美元计价的国外业务或多或少支撑斯巴活力的营业额成长,惟这仅是账面价值波动。”
根据招股书,斯巴活力2015财政年的营业额贡献来源,有65%是海外业务。
在是次IPO活动中,斯巴活力共发售和献售3亿8940万股新股及现有股票,当中4810万股供公众和合格董事及员工申请,而3亿4130万股则开放给大马国际贸易及工业部批准的土著投资者认购。
同时,把新股发售筹得的4亿零710万令吉,其中3000万令吉作为业务扩展、6000万令吉偿还银行债务、2930万令吉充当营运资本,剩馀的1780万令吉则支付上市费用。