(吉隆坡9日讯)联昌国际(CIMB,1023,主板金融股)宣布,在其50亿美元的欧元中期票据计划下,今日成功推出10亿美元(约44亿6000万令吉)的美国证券法S(RegS)票据。
上述票据采用双付的发行方式,其中5亿美元为3年期浮动利率票据(FRN),剩馀的5亿美元为5年期浮动利率票据。联昌国际表示,该票据是东南亚金融机构自2010年以来最大规模的票据。
美国证券法S票据是指在美国1933年证券法令下注册的离岸金融公司,于美国境外发行的票据。
另外,该3年期浮动利率票据(FRN)以3个月伦敦银行间美元拆借利率(Libor)为基准利率,并在LIBOR的基准上高出80个基点来定价,而5年期浮动利率票据,则以美国5年期公债殖利率高出115个基点定价,或等于3.263%的年利率。
上述票据分别于2020年3月15日和2022年3月15日届满。
上述两项票据料获穆迪(Moody's)赋予A3初始评级。
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