（吉隆坡24日讯）财政部表示，强劲投资者需求推动马来西亚15亿美元全球伊斯兰债券（Global Sukuk），获得4.7倍超额认购，认购总额超过95亿美元，以历来最低发行利差完成定价，显示国际市场看好我国经济前景。
财政部发文告表示，此次发行包括8亿5000万美元、期限5.75年的债券，以及6亿5000万美元、期限10年的债券。
文告指出，由于市场需求强劲，政府将最终定价较最初价格指引（IPG）收紧30个基点（bps），其中5.75年期债券利差定于美国国债收益率加15个基点（T+15 bps），10年期则定于美国国债收益率加25个基点（T+25 bps）。
“此次发行为政府相关机构及私人领域未来的全球发行活动建立了新的定价基准，同时反映全球投资者持续信任马来西亚的财政及经济改革方向。”
财政部表示，此次伊斯兰债券以马来西亚城市公共铁路交通网络服务权益作为资产基础，并根据伊斯兰金融机构会计与审计组织（AAOIFI）指南，以“Manafae”概念架构设计。
第二财长拿督斯里阿米尔韩沙表示，马来西亚经济正受到昌明经济框架引导，并已带领国家走向正确方向。
“我们已强化公共财政、确保经济可持续增长，并为马来西亚长期韧性奠定坚实基础。”
“强劲的超额认购及创纪录低利差，反映国际投资者持续信任马来西亚的经济前景及发展政策。这证明即使面对充满挑战的全球环境，改革议程、审慎债务管理策略，以及对永续增长的承诺，仍持续吸引高素质投资者。”
财政部表示，此次强烈反应反映昌明经济框架自2023年7月27日推出以来，过去3年所取得的进展。
财政部指出，财政赤字已从2021年占国内生产总值（GDP）的6.4%，收窄至2025年的3.7%；同期政府借贷比例也从占GDP的13.6%，下降至9%。
“马来西亚强劲的财政状况受到经济增长支持，2024年及2025年经济均增长5.2%，随后2026年第一季增长5.4%，而第二季提前估算增长5.8%，显示增长表现将比原先预期更强劲。”
财政部说，两批债券均获穆迪投资者服务公司（Moody’s Investors Service）评为A3级，以及标准普尔全球评级（S&P Global Ratings）评为A−级，符合马来西亚主权信用评级及稳定展望。
5.75年期债券的年收益率定价为4.612%，比同期美国国债收益率高出15个基点。
10年期债券的年收益率定价为4.949%，比同期美国国债收益率高出25个基点。
此次发行所得款项将用于政府符合伊斯兰教法（Shariah-compliant）的一般用途，包括为发展开支提供融资，以及或再融资现有债务。
财政部表示，其投资者交流活动吸引140名来自不同领域的国际投资者参与，包括主权财富基金、中央银行及政府机构、资产管理公司、金融机构、保险公司及退休基金。
“按地区分布来看，5.75年期债券分配予亚洲投资者（76%）、欧洲、中东及非洲（EMEA）投资者（19%）以及美国投资者（5%）。10年期债券则分配予亚洲投资者（63%）、EMEA投资者（18%）以及美国投资者（19%）。”
“按投资者类型来看，5.75年期债券分配予银行及金融机构（43%）、基金及资产管理公司（27%）、中央银行以及企业与商业银行（15%）、主权财富基金及公共部门机构（8%），以及保险公司与退休基金（7%）。”
10年期债券则分配予基金及资产管理公司（59%）、金融机构及银行（30%）、企业与商业银行（7%），以及中央银行（4%）。
此次发行遵循《1933年美国证券法》的Regulation S及Rule 144A规定。
该债券将在豁免制度（Exempt Regime）下，于香港交易所、纳闽国际金融交易所及大马交易所上市。
联昌银行（CIMB）、汇丰银行（HSBC）、摩根大通（J.P. Morgan）及渣打银行（Standard Chartered Bank）担任本次发行的联席主承销商暨联席帐簿管理人。
该伊斯兰债券的伊斯兰教法架构已获得 CIMB Islamic Bank Bhd 伊斯兰教法委员会、汇丰全球伊斯兰教法监督委员会、渣打全球伊斯兰教法监督委员会以及摩根大通伊斯兰教法委员会的批准。
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