美国商务部公布,第三季国内生产总值GDP增长2.6%,创2021年末以来最快增长,比市场预期的2.4%高,并扭转之前两季度以来的收缩。

观察细项,个人消费上涨1.4%,比预期的1%增幅为佳,但依然比本年第二季度稍逊。另外,通膨调整后的商业投资增加3.7%,主要是设备以及知识产权产品相关的开支有所提高。而贸易类为GDP贡献2.77%的增长,是1980年以来最大的涨幅;相反,住宅投资按年急跌26.4%,明显利率上升因素引致房产相关投资大幅放缓。

对于过去几个月所有人都一直关注的通膨数据,美国9月核心个人消费支出
(PCE)物价指数同比增长6.2%,低于市场预期的6.3%,已经是连续第三个月放缓,而环比增长0.3%,持平预期,前值同样是0.3%,此数据让市场松了一口气,避免了一次爆雷。

此外,美国劳工部公布截至10月22日止当周的首次申领失业救济人数增加3000人,达到21.7万人,比预期的22万人为佳。而截至10月15日止的一周,持续申领失业救济人数增加5.5万人,达143.8万人,多于预期的139万人。

从以上数据观察,无论是消费还是失业率,虽然有所放缓,但看来并没有到悲观的衰退之中。

上周美国运通公布的业绩当中也看到,第三季营业额按年增长24%,持卡人整体消费受益于疫后继续复苏上升21%;消费分类当中的货品,服务,旅游,娱乐等等可以说是全线表现强劲,难怪美国是全球消费主要动力来源的国家,哪怕在加息,股市崩跌之时,消费文化依然在众多国家当中表现最为强劲。

但需要留意,美国运通的客户定位相对高端,可能在经济走弱的时候消费依然呈现抗跌力,但对于一般大众的消费而言,消失的财富已经让一般民众入不敷支,并开始减少商品类支出。

这可以从美国一些大型企业的营收放缓印证;举例,亚马逊的盈利同比下跌9%,只有核心业务之一的云服务收入同比增长27.4%,但增幅也低于此前预测的33%,是该业务自2014年以来最低的增速。亚马逊也警告说,消费者消费支出正处于“未知的水域”,而发布的预测大幅低于华尔街分析师们的预期。尽管公司已经正在大幅削减不必要的开支,比如关闭业绩不佳的实验性项目例如送货机器人,但业绩公布之后依然被市场大幅抛售。

美股王者苹果的业绩虽然不至于让市场失望,但也让投资者开始担忧前景。因其第三季度业绩增长也正式告别两位数仅有8.14%,而净利润也只同比增长0.83%。值得投资者注意的是,苹果的iPhone和软件服务增速都一再下滑,凸显供应链的问题与宏观经济因素已经实际上构成用户付费的意愿减低,估计这两部份都难以回复过去的高增长态势。

不知道读者有否留意,虽然表面上很多美国企业在本轮业绩期当中爆雷,但整体股市却没有再此大幅往下崩跌,甚至很多股份已经逐渐离开之前的底部。

假如每周都有跟踪本栏的用户,特别有细读过去两期我在本栏每周一的文章,估计应该能准确的把握到入场的低点。特别上周我以“怀疑中反弹,清晰后续跌”为题一文,希望读者对题目有所领悟。

我一直强调,当新闻大肆报道一些主题的时候,对金融市场来说都已经是旧闻,而不是新闻,是相关利益者利用媒体对市场情绪的渲染,但其实价格早就已经反映在价格当中。

要成功驾驭市场,必须要能领先别人的预期来作为交易策略的基础,欢迎各位读者在留言区讨论交流。

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