（吉隆坡26日讯）从事全方位出境旅游策划服务的黄金旅程集团（Golden Destinations Group Berhad）今日正式推介招股书，计划通过首次公开售股（IPO），以每股45仙公开发行2亿股新股，预计筹集9000万令吉，计划于4月16日在马股创业板挂牌上市。
按每股45仙的发售价及上市后扩大的股本10亿股计算，黄金旅程集团上市后的市值将达4亿5000万令吉。以2025财政年的净利2836万令吉计算，该公司上市的本益比为15.85倍。
大股东献售1亿股
根据招股书，该公司计划开放5000万股给大马公众申请认购；3500万股保留给合格董事、员工及对公司有贡献的人士认购；9000万股新股则通过私下配售方式予特定投资者或机构投资者认购；以及2500万股私下配售予获得大马投资、贸易及工业部（MITI）所批准的土著投资者。
与此同时，现有大股东也将透过私下配售方式，献售1亿股予获得MITI批准的土著投资者认购，预计从中套现约4500万令吉。
黄金旅程集团透过其旗舰品牌——Golden Destinations（GD），为客户提供一站式的出境旅游产品与服务。
通过其子公司，黄金旅程集团提供多元化的旅游产品，包括系列团体旅游配套、邮轮旅游配套及其他出境旅游体验配套，并主要透过已建立的旅行社网络进行分销。
目前，该公司的旅游产品组合涵盖超过84个国家，提供逾2000项不同目的地的旅游体验配套，并与航空公司、邮轮营运商及海外地接服务供应商建立了长期合作关系。
筹集资金扩展业务
黄金旅程集团计划从IPO筹集9000万令吉，当中的7950万令吉将用于业务上的扩展，包括设立新的总部、品牌营销活动费用、业务扩展至砂拉越和新加坡的开支、资讯系统和基础建设的资本支出及扩大员工规模；400万令吉充当日常营运资金，剩馀的650万令吉则是支付上市活动费用。
黄金旅程集团董事经理林瑞国表示，公司拥有强大且值得信赖的品牌基础、可扩展的B2B模式，以及覆盖全球多个目的地的丰富旅游体验方案。
“黄金旅程已做好充份准备，有实力把握当前旅游需求变化的走向，尤其是市场对亚洲目的地的日益偏好的趋势。”
根据黄金旅程集团的股息政策，该集团计划派发40%的净利来回馈股东。
大华继显为黄金旅程集团此次IPO的主要顾问、保荐人、独家包销商及配股代理。
黄金旅程集团上市时间表
推介招股书/公开申请新股：3月26日
首次公开售股认购截止日期：4月6日
股票抽签日：4月8日
分配新股给成功申请者：4月15日
上市日期：4月16日
资料来源：招股书
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