（吉隆坡23日讯）品牌及营销解决方案供应商，SBS Nexus公司（SBS Nexus Berhad）今日正式推介招股书，计划通过首次公开售股（IPO），以每股25仙公开发售1亿2250万股新股，预计筹集3062万5000令吉，计划2026年1月20日在大马创业板挂牌上市。
按每股25仙的发售价及上市后扩大股本4亿9000万股计算，该公司上市后市值将达1亿2250万令吉。按2024财政年的760万令吉净利计算，该公司上市的本益比为16.10倍。
股东献售4900万股
根据招股书，2450万股将让大马公众申请认购、1715万股供合格董事、员工及对公司有贡献的人士申请认购、6125万股则是通过私下配售方式予获得投资、贸易及工业部批准的土著投资者，剩馀的1960万股则私下配售于特定投资者。
同时，现有股东将献售4900万股，预计从中套现1225万令吉。
SBS Nexus是一家投资控股公司，旗下拥有SBS Digital Holdings、SBS Digital Media、SBS Events、SBS Media Tech、SBS Social及商海数码商业媒体等子公司，为客户提供品牌及数码品牌解决方案，以提升企业业务发展与市场知名度。
该公司的品牌方案涵盖户外媒体服务、公关与活动策划、线下品牌解决方案等；数码品牌方案则包括线上行销、数码直播、视频制作、数码户外媒体、线上媒体，以及手机与网页应用程式及网站开发。
SBS Nexus公司计划从此次IPO筹集3062万5000令吉。当中的710万令吉将用于设立新的办公室、725万令吉则是用于业务扩展费用、600万令吉偿还银行贷款、503万令吉作为日常营运资金、74万令吉则是用于品牌营销宣传活动费用，剩馀的450万令吉则是支付上市活动费用。
欲复制《商海》成功模式
SBS Nexus公司首席执行员黄俊文在出席招股书推介礼后的记者会上表示，完成上市后，将著手打造全新品牌MyUsahawanMedia，正式进军马来中小企业市场。
他表示，这项新品牌将复制公司旗下《商海》的成功商业模式，为客户提供涵盖品牌策略、内容制作及行销执行在内的一站式品牌营销解决方案。
他指出，MyUsahawanMedia将于明年起分阶段推展，以循序渐进方式拓展市场。
谈及如何确保MyUsahawanMedia的发展顺利进行，黄俊文表示，集团将锁定马来企业家及马来企业导师作为潜在客户群，并积极透过多元渠道切入市场。
“我们将以多种方式拓展业务，包括与关键意见领袖（KOL）及企业导师展开合作，加速打入马来市场。”
为配合新业务的发展，SBS Nexus公司计划聘请18名新员工负责推动MyUsahawanMedia，其中11人为销售人员，其馀则负责内容创作相关工作。
冀扩大客源基础
目前，SBS Nexus公司的主要客户群仍以华文市场的中小企业为主，相关业务贡献集团逾九成收入。
展望未来，公司期望透过拓展马来市场，进一步扩大客源基础，提升整体业务增长。
SBS Nexus公司此次IPO活动由合盈证券担任其首席顾问、保荐商、包销商及配股代理商。
SBS Nexus公司上市时间表
推介招股书/公开申请新股：12月23日
首次公开售股认购截止日期：1月7日
股票抽签日：1月19日
分配新股给成功申请者：1月16日
上市日期：1月20日
资料来源：招股书
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