（吉隆坡28日讯）太阳能光伏系统公司-JS Solar控股（JS Solar Holding）今日正式推介招股书，计划通过首次公开售股（IPO），以每股31仙公开发行7800万股新股，计划筹集2418万令吉，并将在9月23日在大马创业板挂牌上市。
按每股31仙发售价及上市后扩大的股本3亿2500万股计算，该公司上市后的市值将达1亿零75万令吉。以2024财政年的净利800万令吉计算，该公司上市的本益比为12.60倍。
公开发售7800万新股
根据招股书，该公司公开发售的7800万新股，其中1625万股将让大马公众申请认购、1950万股供合格董事、员工及对公司有贡献的人士申请认购、4225万股通过私下配售予特定投资者。
与此同时，现有股东也将过私下配售方式献售1950万股给特定投资者，预计从中套现604万令吉。
JS Solar控股主要从事太阳能光伏（PV）系统的工程、采购、建造与调试（EPCC）以及承包服务，并提供营运与保养（O&M）服务。
JS Solar控股的项目组合涵盖地面型、浮动型及屋顶型太阳能光伏系统，并在住宅、商业、工业，以及公用事业规模项目中累积良好的交付记录。
此外，该公司也在今年4月完成了一个1000千瓦峰值（kWp）的电池储能系统（BESS）EPCC项目。截至7月31日，JS Solar控股已在大马交付超过376.3兆瓦峰值（MWp）的太阳能光伏安装项目。
竞标逾5亿合约
JS Solar控股计划从IPO筹集2418万令吉，其中一半资金或1272万令吉将用于偿还银行贷款；320万令吉翻新新办公室；251万令吉充当日常营运资金，154万令吉作为业务扩展及行销费用，剩馀的420万令吉则是支付上市费用。
JS Solar控股董事经理蔡振贤指出，公司目前正在竞标总值逾5亿令吉的合约项目，竞标成功率约为10%，其中多达80%的工程合约来自商业及工业太阳能项目。
针对JS Solar拨出一半IPO集资额来偿还贷款，蔡振贤提到，这主要是因为公司此前向银行融资，以购入办公室资产，如今优先还清贷款。
达证券为JS Solar控股此次IPO的首席顾问、保荐商、包销商兼配股代理。
JS Solar控股上市时间表
推介招股书/公开申请新股：8月28日
首次公开售股认购截止日期：9月9日
股票抽签日：9月11日
分配新股给成功申请者：9月19日
上市日期：9月23日
资料来源：招股书
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