（吉隆坡18日讯）太阳能再生能源公司--Northern Solar控股今日推介招股书，正式启动首次公开售股（IPO），上市筹集4240万令吉。
值得一提的是，彭亨王室成员东姑法哈穆詹沙（Tengku Fahad Mua'adzam Shah）受邀出席招股书推介礼，成为媒体焦点。他是已故彭亨苏丹阿末沙的幼子，并且是Norwatt Power公司股东。
2月6日登陆创业板
即将在明年2月6日登陆马股创业板的Northern Solar控股，通过IPO以每股63仙发售6730万股新股，集资4240万令吉。
按每股63仙发售价及上市后扩大的股本3亿9560万股计算，Northern Solar控股上市后的市值是2亿4920万令吉。以2024财政年净利每股2.6仙计算，该公司上市的本益比为24.23倍。
根据招股书，Northern Solar控股将公开发售6730万股新股（占扩大后股本的17%），其中1980万股将让大马公众申请认购、790万股供合格董事、员工及对公司有贡献的人士申请认购、其馀的3960万股则通过私下配售予获得投资、贸易、工业部（MITI）批准的土著投资者。
现有股东将献售3560万股（占扩大后股本的9%），其中2570万股将通过私下配售给特定投资者，990万股则以私下配售方式保留给投贸部批准的土著投资者，预计从中套现2242万8000令吉。
集资额逾半充营运资金
Northern Solar控股计划从IPO集资4240万令吉，其中2916万6000令吉将作为营运资金，让公司竞标更大的合约项目；315万令吉扩展业务，在雪兰莪八打灵再也设立新办公室，以及扩大柔佛办公室和建造槟城新办公室，以容纳更多员工；550万令吉偿还银行贷款，剩馀的460万令吉则是支付上市费用。
Northern Solar控股董事经理廖顺凯表示，随著太阳能光伏系统的工程、采购、建设与调试（EPCC）服务，以及营运与保养（O&M）服务需求持续增长，公司预计其营运资本需求将同步提升。
为了应对这个趋势，公司计划将IPO筹集的资金用于营运资本，招聘工程与业务开发人员，加速扩大柔佛与槟城区域办事处，以及购买太阳能光伏板材料，以满足日益增长的需求。
此外，廖顺凯透露，公司目前所竞标的工程已超过10亿令吉。针对公司过往的竞标成功率，他表示，根据内部评估数据，成功率为约15%。
合盈证券为Northern Solar控股IPO的首席顾问、保荐商、包销商兼配股代理。
【Northern Solar控股上市时间表】
推介招股书/公开申请新股：12月18日
首次公开售股认购截止日期：2025年1月20日
股票抽签日：2025年1月22日
分配新股给成功申请者：2025年2月3日
上市日期：2025年2月6日
资料来源：招股书
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