（吉隆坡18日讯）沙巴建筑公司--大城集团（Azam Jaya Berhad）即将登陆马股主板。该公司今日推介招股书，通过首次公开售股（IPO），以每股78仙发行7880万股新股，预计筹集6146万令吉，并将于11月11日挂牌上市。
按照每股78仙的发售价及上市后扩大的股本5亿股计算，大城集团上市后的市值将达到3亿9000万令吉。以2024财政年净利计算，该公司上市的本益比为12.3倍。
每年30%净利派股息
与此同时，大城集团的目标是每年拿出至少30%的净利来派发股息。
根据招股书内容，大城集团将公开发售7880万股新股，占扩大后股本的15.80%。其中2550万股将面向公众公开申请认购、1000万股供合格董事、员工及对公司有贡献的人士申请认购、其馀的4380万股将通过私下配售予机构。
现有股东也将献售5000万股，通过私下配售让特定投资者认购，预计套现3900万令吉。
30年完成逾50个项目
大城集团是沙巴一家领先的道路基础设施建设公司，专注道路、高速公路、桥梁及隧道的工程项目。经过超过30年的稳健经营，公司成立至今在沙巴已成功完成超过50个项目，占据沙巴建筑工程约5.94%的市占率。
目前，公司正在进行9建筑工程项目，其中包括备受关注的泛婆罗洲高速公路建设。大城集团未入账合约总额高达14亿5000万令吉，预计这些项目将为公司带来稳定的盈利，并持续支撑至2028年。
大城集团预计将从发售新股当中筹集6146万令吉，当中的2840万令吉将作为建筑项目的营运资金（占46.2%）、2000万令吉偿还银行债务（占32.5%）、800万令吉提升建筑施工能力的费用（占13%），剩馀的506万令吉支付上市活动费用（占8.2%）。
提升实力承接大工程
大城集团执行董事拿督罗文圻表示，公司计划通过IPO筹集资金，提升建筑施工能力，进一步承接更多大型工程项目。
“我们的目标是进一步提高沙巴的建筑标准，引入创新技术和高品质的工程，以满足沙巴不断增长的需求。”
她还表示，希望政府能为沙巴带来更多资金，推动地地基础施项目的发展。
“实际上，我们已经看到政府在沙巴的基础设施发展方面采取了许多积极的措施，因此我们期待今天的财政预算案能够带来更多利好消息，让我们有机会承接更多工程项目。”
当被问及公司过去3年营收持续增长，但净利和赚幅却逐步下滑的原因时，大城集团永续发展与创新主管拿督罗昭杰解释，这主要归因于公司在工程项目初期使用自有资源进行施工，而非透过分包商进行采购或付款。因此，当项目进入尾声时，建筑材料价格波动性增大，特别是建材价格上涨，导致支出大幅增加，最终影响了利润。
专注沙巴 考虑进军砂拉越
他补充道，在建筑材料价格大幅波动之前，公司的毛利率平均维持在25%至30%之间。
至于未来是否会将业务扩展至砂拉越，罗文圻表示，公司目前仍将专注于沙巴的建筑工程，因为公司在沙巴的市场占有率仅约6%，仍有很大的发展潜力。
她补充说，若未来有机会进军砂拉越，公司会考虑接受，甚至印尼的加里曼丹也不排除。然而，现阶段的重心仍然放在沙巴的发展上。
英特太平洋证券为大城集团此次IPO的首席顾问、保荐商、包销商兼配股代理。
大城集团上市时间表
推介招股书/公开申请新股：10月18日
首次公开售股认购截止日期：10月24日
股票抽签日：10月28日
分配新股给成功申请者：11月6日
上市日期：11月11日
资料来源：公司招股书
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