（吉隆坡18日讯）样品分析、研发与测试方案供应商--Crest集团（Crest Group）今日推介招股书，以每股35仙发行1亿3070万股新股，预计10月9日在马股创业板上市。
以IPO售价每股35仙及上市后扩大股本8亿6559万股计算，Crest集团上市后的市值将达到3亿零295万令吉。
根据招股书，Crest集团IPO将公开发售1亿3070万股新股。当中的4328万股将供大马公众申请认购、1298万股保留给符合资格的董事、员工和对公司有贡献的人士、而7444万股则私下配售给获得投资、贸易及工业部（MITI）批准的土著投资者。
与此同时 ，Crest集团现有股东将献售1亿零389万股，私下配售予特定投资者。
Crest集团从1999年开始为半导体和电子与电器行业制造商提供样品分析和研发，提供成像、分析和测试解决方案。该公司的客户领域多元，包括汽车、油气、航空、生命科学、学术界及医疗保健等行业。
Crest集团目前在大马、中国、泰国和新加坡皆有办事处。
IPO筹集4574万
截至2023财政年（12月31日结账），该公司来自国内的收入占37.60%，海外的客户则占了62.4%。其中泰国占27.11%、中国（24%）、新加坡（8.69%），其他国家则占2.60%。
Crest集团计划通过IPO筹集4574万令吉，当中的1576万令吉将用于设立新总部、1452万令吉作为业务扩展资金，分别在越南胡志明市、中国成都和深圳设立新办事处。586万令吉购买额外的演示设备、360万令吉扩大技术支援和保养团队，剩馀的600万令吉则是支付上市费用。
另外，Crest集团计划每年拿出至少30%净利，派发股息给股东。
扩大中越市场
Crest集团董事经理林尚威表示，该公司将利用IPO筹集的1452万令吉来扩大中国和越南的市场，并深化中国的业务。
“我们的目标是进一步巩固在这些关键地区的市场地位。我们正积极寻找合适的办公地点，并计划逐步展开人才招募工作。为了应对未来的业务成长，我们将在越南和中国的新办事处，以及现有的泰国办事处，增聘更多的销售人员。”
MIDF投行为Crest集团此次IPO的首席顾问、保荐商、包销商兼配股代理。
Crest集团上市时间表
推介招股书/公开申请新股：9月18日
首次公开售股认购截止日期：9月25日
股票抽签日：9月30日
分配新股给成功申请者：10月7日
上市日期：10月9日
资料来源：招股书
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