联昌国际投行副首席执行员诺玛斯丽莎(左起)、中信里昂证券大马区域主管林吉莹、柔佛种植集团董事经理莫哈末法利斯、非独立非执行主席丹斯里依斯迈哈吉巴卡、兴业银行批发银行董事经理法迪尔、大马投行副首席执行员伍国威和艾芬黄氏投行独立非执行董事哈斯利,一同展示招股书。

(吉隆坡12日讯)柔佛机构(Johor Corp)持有的柔佛种植集团(Johor Plantations Group)今日推介招股书,计划通过首次公开售股上市大马主板。该公司将以每股84仙公开发售4亿6400万新股,筹集3亿8976万令吉。

柔佛种植集团也是柔佛机构旗下居林公司(Kulim Bhd)的子公司。居林公司于1975年在马股主板上市, 2016年被柔佛机构私有化后下市。

上游油棕种植公司

柔佛种植集团上市后,柔佛机构将通过居林公司继续持有柔佛种植集团65%的股权。

居林公司在去年3月杪将所有种植业务整合到子公司柔佛种植集团。柔佛种植集团是一家上游油棕种植公司,主要业务包括油棕种植,以及将棕果串加工成原棕油和棕仁油。

该公司在柔佛州管理5万9781公顷的油棕种植面积、23个油棕园区、5个加工厂。目前,该公司有54.3%的油棕树的树龄介于9年至18年。

IPO筹集3.9亿

柔佛种植集团IPO筹集3亿8976万令吉,其中的1亿9683万令吉(占50.5%)用于资本支出;1亿6744万令吉(占43%)偿还银行贷款;674万令吉(占1.7%)作为日常营运资金;剩馀的1875万令吉(占4.8%)支付上市费用。

按照柔佛种植集团每股IPO售价84仙及上市后扩大的股本25亿股计算,该公司上市后的市值约为21亿令吉,而其上市本益比为2023财政年净利的12.5倍。

根据招股书,柔佛种植集团首次公开募股涉及公开发售4亿6400万股新股;现有股东也将献售4亿1100万股。其中,4亿8500万股开放予投资机构认购、5000万股供大马公众申请认购;2750万股保留给对公司有贡献的人士认购、3亿1250万股则保留给获得投资、贸易及工业部(MITI)批准的土著投资者申请认购。

柔佛种植集团董事经理莫哈末法利斯表示,该公司正在进行多项措施来提高竞争力。柔佛种植集团将会成为一家整合上下游业务的综合棕油业者,以进一步提高业务增长。

优先收购柔佛种植地

谈及柔佛种植集团的未来计划,莫哈末法利斯表示,未来将优先考虑收购柔佛的种植地。此外,公司会以轻资产模式经营,即和第三方园主合作,为他们管理油棕园区。

他透露,柔佛种植集团目前有约20%至30%的棕果串提炼来自于第三方园主。

除此之外,柔佛种植集团也将拨出每年50%的净利来回馈股东。

兴业投行是柔佛种植集团IPO的主要顾问、联合全球协调人、联合账簿管理人、包销商、联合包销商;大马投行和联昌投行则是联合全球协调人、联合账簿管理人及联合包销商;大马和新加坡里昂证券(CLSA)是联合全球协调人、联合账簿管理人;艾芬黄氏投行为联合账簿管理人及联合包销商。

 

柔佛种植集团上市时间表
推介招股书/公开申请新股:6月12日
首次公开售股认购截止日期:6月24日
股票抽签日:6月27日
分配新股给成功申请者:7月4日
上市日期:7月9日
资料来源:招股书
 

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