(吉隆坡12日讯)柔佛机构(Johor Corp)持有的柔佛种植集团(Johor Plantations Group)今日推介招股书,计划通过首次公开售股上市大马主板。该公司将以每股84仙公开发售4亿6400万新股,筹集3亿8976万令吉。
柔佛种植集团也是柔佛机构旗下居林公司(Kulim Bhd)的子公司。居林公司于1975年在马股主板上市, 2016年被柔佛机构私有化后下市。
上游油棕种植公司
柔佛种植集团上市后,柔佛机构将通过居林公司继续持有柔佛种植集团65%的股权。
居林公司在去年3月杪将所有种植业务整合到子公司柔佛种植集团。柔佛种植集团是一家上游油棕种植公司,主要业务包括油棕种植,以及将棕果串加工成原棕油和棕仁油。
该公司在柔佛州管理5万9781公顷的油棕种植面积、23个油棕园区、5个加工厂。目前,该公司有54.3%的油棕树的树龄介于9年至18年。
IPO筹集3.9亿
柔佛种植集团IPO筹集3亿8976万令吉,其中的1亿9683万令吉(占50.5%)用于资本支出;1亿6744万令吉(占43%)偿还银行贷款;674万令吉(占1.7%)作为日常营运资金;剩馀的1875万令吉(占4.8%)支付上市费用。
按照柔佛种植集团每股IPO售价84仙及上市后扩大的股本25亿股计算,该公司上市后的市值约为21亿令吉,而其上市本益比为2023财政年净利的12.5倍。
根据招股书,柔佛种植集团首次公开募股涉及公开发售4亿6400万股新股;现有股东也将献售4亿1100万股。其中,4亿8500万股开放予投资机构认购、5000万股供大马公众申请认购;2750万股保留给对公司有贡献的人士认购、3亿1250万股则保留给获得投资、贸易及工业部(MITI)批准的土著投资者申请认购。
柔佛种植集团董事经理莫哈末法利斯表示,该公司正在进行多项措施来提高竞争力。柔佛种植集团将会成为一家整合上下游业务的综合棕油业者,以进一步提高业务增长。
优先收购柔佛种植地
谈及柔佛种植集团的未来计划,莫哈末法利斯表示,未来将优先考虑收购柔佛的种植地。此外,公司会以轻资产模式经营,即和第三方园主合作,为他们管理油棕园区。
他透露,柔佛种植集团目前有约20%至30%的棕果串提炼来自于第三方园主。
除此之外,柔佛种植集团也将拨出每年50%的净利来回馈股东。
兴业投行是柔佛种植集团IPO的主要顾问、联合全球协调人、联合账簿管理人、包销商、联合包销商;大马投行和联昌投行则是联合全球协调人、联合账簿管理人及联合包销商;大马和新加坡里昂证券(CLSA)是联合全球协调人、联合账簿管理人;艾芬黄氏投行为联合账簿管理人及联合包销商。
柔佛种植集团上市时间表
推介招股书/公开申请新股:6月12日
首次公开售股认购截止日期:6月24日
股票抽签日:6月27日
分配新股给成功申请者:7月4日
上市日期:7月9日
资料来源:招股书