(吉隆坡30日讯)槟城食品原料供应公司--常森控股(Agricore CS Holdings Berhad)今日配合创业板上市推介招股书,通过首次公开募股(IPO)以每股50仙公开发售5170万股新股,筹集2590万令吉。
常森控股将于6月21日在马股创业板上市,以IPO售价每股50仙及上市后扩大股本2亿零280万股计算,上市后的市值为1亿零140万令吉。该公司的上市本益比为2023财政年净利的14.9倍。
根据招股书,常森控股此次IPO涉及公开发售5170万股新股,占扩大后股本的25.5%。当中的1010万股将供大马公众申请认购、1010万股保留给符合资格的董事、员工和对公司有贡献的人士;2540万股私下配售给投资、贸易与工业部(MITI)批准的土著投资者、剩馀的610万股则通过私下配售予特定投资者。
常森控股成立于2009年,主要业务为采购、分销和生产植物农业食品原料,包括淀粉产品、豆类和豆制品、谷物,自行生产和销售食品添加剂和炸葱,其自有品牌包括Pokok Agricore、Bapas和Cap Pokok。
常森控股计划通过IPO集资2590万令吉,当中的1893万令吉用来购买存货,265万令吉用于购买巴生武吉敏惹仓库作为区域存货设施,57万令吉用于招聘员工成本,剩馀的370万令吉则是支付上市费用。
巴生设新区域仓储中心
常森控股董事经理温文康指出,IPO筹集的资金将用来增加库存,该公司计划通过增加库存来提高现有客户的销售量,并争取更多新客户来推动业绩成长。
他续指,目前该公司在武吉敏惹的仓库设施使用率已达到91.1%%,因此IPO资金将用于在巴生设立一间新的区域仓储中心,面积约3万平方英尺,预计可如期在今年10月落成。
温文康表示新的区域仓储中心落成后,该公司向客户交付产品的效率将会跟著提升,并支援西马半岛中南部地区的业务发展。
“巴生区域仓储中心设立后,我们将能够在巴生港口卸载部份产品,并储存在这座仓储中心,这将有助于节省物流成本和运输成本,每年可节省70万令吉的物流成本。”
针对令吉贬值的影响,常森控股首席财务员林瑞全表示,由于该公司90%的产品来自海外进口,因此当令吉兑美元贬值时,公司确实会面临外汇损失。
不过,他指出,公司计划将50%的额外成本转嫁给客户。
林瑞全提到,去年令吉兑美元贬值近3%,确实给公司带来了外汇亏损。然而,他预期未来令吉兑美元走强,将有助于缓解压力。
展望未来,他表示,该公司将继续专注于提高销售额,以推动盈利增长,从而抵消汇率波动带来的影响。
合盈证券是常森控股本次IPO的首席顾问、保荐人、包销商及配股代理。
常森控股上市时间表
推介招股书/公开申请新股:5月30日
首次公开售股认购截止日期:6月7日
股票抽签日:6月11日
分配新股给成功申请者:6月20日
上市日期:6月21日
资料来源:招股书