(纽约13日讯)根据《路透》报导,投资研究机构晨星(Morningstar)的一份报告显示,由“女股神”伍德(Cathie Wood)创办的方舟投资(Ark Investment Management),在过去10年以来已让其投资者损失了143亿美元(约682亿令吉),该公司旗下的ARK Innovation ETF更在晨星的报告中被列为“摧毁财富”基金的第三名。
晨星分析师阿诺特(Amy Arnott)表示,在方舟投资所有的损失当中,旗舰基金ARK Innovation ETF占比最重,而方舟投资并未回应此消息。
根据金融数据公司FactSet,ARK Innovation ETF的资产在两年前自118亿美元跌至78亿美元,该笔基金在2020年爆涨152.8%后,在2021年跌了26.38%,接著2022年又狂摔66.97%。尽管ARK Innovation ETF在2023年涨了67.64%,但2024年至今又跌了10%。
ARK Innovation ETF为全球股票型ETF,是方舟投资旗下的主动型ETF,投资项目为伍德所称的“具破坏性”的科技公司,这些公司可能有高成长率,但变动也相当大。不过,虽然目前面临重大损失,伍德仍相当有自信,认为自己的投资策略长远来看能跑赢大盘。
ARK Innovation ETF在晨星的报告中被列为“摧毁财富”基金的第三名,目前总损失了71亿美元。