(吉隆坡16日讯)第3方物流服务供应商--AGX集团(AGX Group)今日推介招股书,通过首次公开募股(IPO)以每股35仙的发售价发行9650万新股,预计筹集3377万令吉扩充国内外业务。
AGX集团预计于2月7日在马股创业板挂牌上市,按每股35仙发售价及公司上市后扩大的股本4亿3286万股计算,市值料为1亿5150万股。
该公司的上市本益比为2022财政年净利3.13仙的11.18倍。
AGX集团是一家第三方运输服务供应商,其服务包括海运和空运货运代理、航空物流、仓储及公路货运服务。
根据招股书,AGX集团所发行的9650万新股中,2165万股供大马公众申购、632万供合格董事与雇员申购,馀下6850万股分配予特定投资者。与此同时,现有股东也将献售3000万股。
AGX集团通过IPO所筹集的3377万令吉,其中870万令吉用于发展本地和海外业务,包括在槟城和新山设立仓库和办公室及在韩国釜山设立新办公室,以扩大在韩国的业务。此外,1643万令吉将作为日常营运资金、413万令吉偿还银行借贷,剩馀的450万令吉支付上市费用。
近期,由于地缘政治局势升温,红海危机可能对运输行业产生一定的影响。
AGX集团首席执行员兼执行董事拿督蓬努达莱提到,地缘政治造成的不稳定情势,预计运输价格会上涨,运输时间也可能变长,甚至可能出现集装箱短缺,这对进口商将造成影响。
然而,他进一步指出,AGX集团的生意模式采用成本利益定价法。
不论地缘政治因素是否令运费上涨或燃油价格上升,公司都能够在一定程度上维持赚幅。这种模式使公司更具弹性,能够应对外部环境的不确定性,并确保在不利因素的影响下仍能保持稳健的营运。
“在面对红海危机所带来的挑战时,AGX集团将继续密切关注局势变化,同时采取适当的措施,以确保公司的稳健运作和保障客户利益。”
AGX集团是一家轻型资产的物流服务供应商,即不持有货船或货运飞机。公司通过与运输运营商的合作关系,为客户提供服务。该公司的客户还包括亚航、马航及菲律宾航空公司。
与此同时,AGX集团也在今日公布2023财政年第3季业绩,营收为4730万令吉,净利则录得299万令吉。
该公司2023年首9个月的累积营收达1亿3815万令吉,累积净利则是916万令吉。
截至2023财政年9月30日止,AGX集团最大的营收来源是菲律宾市场,占营收的50.51%、大马贡献22.61%营收。
达证券为AGX集团上市计划的首席顾问、保荐人、独家包销商及配股代理。
AGX集团公司上市时间表
推介招股书/公开申请新股:1月16日
首次公开售股认购截止日期:1月23日
股票抽签日:1月26日
分配新股给成功申请者:2月5日
上市日期:2月7日
资料来源:招股书