(吉隆坡20日讯)Mercury证券今日与大众投行签署包销协议,计划通过首次公开售股(IPO)在马股创业板挂牌上市。
Mercury证券计划通过IPO发行1亿5710万股新股,占扩大后股本的17.59%。同时,该公司现有股东也献售7151万股,或相等于占股本扩大后的8.01%。
1亿5710万股新股中的4465万股将开放予大马公众认购、2233万股则保留给合格董事、雇员及有功人士认购、另外4547万股私下配售予特定投资者、剩馀4465万股则私下配售予获投资与贸工部(MITI)批准的土著投资者。
现有股东献售股方面,其中453万股将私下配售予特定投资者,另外6698万股则私下配售予获MITI批准的土著投资者。
根据双方签署的包销协议,大众投行将负责包销大马公众以及合格董事、雇员及有功人士认购的6698万股。
Mercury证券是一家投资控股公司,主要从事提供股票经纪、企业金融谘询服务以及其他相关业务,如保证金融资设施服务、承销和配售服务,以及提供代理人和托管人服务。
该公司董事经理周新元表示,公司将通过上市提升知名度,让旗下董事、员工和业务伙伴以及投资者参与公司业务增长,从而提升股东的价值。
“我们将致力发展数码化项目,借此创新产品与服务公寓,并继续自动化和精简营运,以全面提高效率。”
大众投行为Mercury证券IPO活动的顾问、保荐人、包销商和配售代理。