（吉隆坡30日讯）物流服务供应商--KGW集团推介招股书，通过首次公开售股（IPO）以每股21仙的发售价发行7966万新股，预计筹集1673万令吉，扩张仓储及配送业务。
KGW集团计划8月1日在大马交易所创业板上市。
根据招股书，KGW集团公开发售的7966万新股中，2414万股供大马公众认购、966万股保留予董事、雇员以及有功人士认购、724万股私下配售特定投资者以及剩馀的3862万供贸工部（MITI）批准的土著投资者认购。
另外，现有股东将献售4345万股，私下配售特定投资者。
IPO集资额为1673万令吉，其中200万令吉（占11.95%）令吉用于装修3层办公大楼和两层仓库、73万令吉（4.36%）作为营运资本、1000万（59.78%）令吉偿还银行贷款、以及400万（23.91%）令吉支付上市费用。
按IPO售价每股21仙及已发出4亿8280万股本计算，该公司上市后市值为1亿零139万令吉。
KGW集团董事经理黄庆鸿表示，该公司是一家轻型资产的物流服务供应商，即不持有货船或货运飞机。公司通过与运输运营商的合作关系，为客户提供优质服务。
谈到该公司过去2年营收大起的原因，黄庆鸿指出，尽管运输费用走高，但通过与供应商和客户建立的良好关系，公司取得运货订单推动营收上涨。
他续指，虽然目前全球不确定性剧增，但公司可凭借过去18年的良好往绩及团队经验，相信能够平稳度过这段时期。
根据2022财政年业绩，大部份营收来自美国市场。
黄庆鸿表示，公司未来将扩大其他市场，如亚洲与南美洲，降低依赖单一客户或市场。不过，公司仍然会继续扩大美国市场。
另一方面，针对大部份IPO资金用于偿还贷款，黄庆鸿提到，一旦顺利偿还贷款，其负债率将从0.7倍降至0.23倍。公司之前贷款，是为了建造新总部、办公楼与仓库。随著新总部即将完工，公司将会聘请更多员工。
达证券是KGW集团IPO的首席顾问、保荐人、独家包销商及配股代理，而Eco Asia公司为财务顾问。
KGW集团公司上市时间表
推介招股书/公开申请新股：6月30日
IPO认购截止日期：7月18日
IPO认购申请者抽签：7月21日
分配新股给成功申请者：7月28日
上市日期：8月1日
资料来源：招股书
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