(吉隆坡28日讯)预订于7月20日在马股主板上市的高尔夫用品零售商--MSTGOLF集团(MSTGOLF),配合其首次公开售股(IPO)活动在周三推出招股书,集资1亿2960万令吉。
MSTGOLF集团在IPO活动中,以每股81仙公开发售1亿6000万股新股,同时该公司也献售6800万股现有股票。完成上市后,股本将扩大至8亿2087万股,以81仙的发售价计算,预计市值将达6亿6490万令吉,同时也是马股首家高尔夫零售上市公司。
该公司预计从IPO集资1亿2960万令吉,其中6276令吉或48.42%,将用作未来3年内大马和新加坡的扩充计划、5355万令吉或41.32%用于未来3年内进军其他区域市场、300万令吉或2.32%用作升级数码科技设施、326万令吉或2.51%充当营运资本,剩馀的704万令吉或5.43%支付上市费用。
MSTGOLF集团首席执行员兼执行董事黄联业在招股书推介礼上表示,公司计划在未来36个月进军印尼、泰国和越南市场。
“目前,集团已和印尼ERAJAYA集团签书谅解备忘录,冀望今年能够进军印尼市场,并在未来两年进军泰国和越南市场。”
黄氏指出,东南亚的高尔夫消费者普遍服务不足,因此乐观看待区域内增长潜能,尤其是印尼、泰国及越南,而公司在这些地区也没经营零售业务,基本上从零开始成长。
同时,该集团计划与当地强大的零售企业建立联营模式,引入该公司的商业模式、零售理念、品牌、营销和营运知识,并利用当地合作伙伴的基础设施和知识,来进军当地市场。
MSTGOLF集团目前经营44家零售分店,分别在大马和新加坡共有36家分店和8家分店。
“我们也计划在未来3年内增设10家新分店和5家室内高尔夫中心新分店,以及升级10家现有零售分店。”
根据 Vital Factor谘询私人有限公司的独立市场报告显示,MSTGOLF集团是大马高尔夫装备,包括高尔夫球杆、高尔夫球及配件以及高尔夫服装销售的市场佼佼者。
“2022年数据显示,该公司在大马进口高尔夫装备的市占率为51%,是大马最大高尔夫专业零售商连锁店。”
此外,MSTGOLF集团也计划把至少30%净利用作派股息回馈股东。
兴业投行是MSTGOLF集团IPO活动的首席顾问、独家包销商和配售代理。
MSTGOLF集团上市时间表
发行招股书/开放大众认购: 6月28日
公众认购截止:7月7日
公众认购抽签:7月11日
向成功申请者分配新股:7月18日
上市:7月20日