(吉隆坡17日讯)跨境电子商务销售商及即用即装(RTA)家俱出口上--升尔集(Synergy House),今天与肯纳格投行签署包销协议,通过首次公开售股(IPO),在马股创业板上市。
升尔集将公开发售8000万股新股,占扩大股本后的16%股权,预计IPO规模将高达1亿3000万令吉。
其中2500万股将供大马公众抽签认购、另外1250万股将分配予合格董事、雇员和对公司有贡献人士、3000万股将私下配售予特定投资者,剩馀1250万股则分配予获国际贸工部(MITI)批准的土著投资者。
此外,该公司股东也将献售现有5000万股股票,并私下配售予获贸工部批准的土著投资者。
根据包销协议,肯纳格投行将包销供大马公众认购的2500万股新股和供合格人士认购的1250万股。
升尔集执行董事郑以伦透过文告指出,公司将利用IPO所筹集资金,继续壮大企业对消费者(B2C)业务。
B2C业务的销售额从2019财政年(12月31日结账)的199万令吉,成长至2021财政年的2478万令吉,其复合年成长率高达252.88%。
“在公司持续发展B2C业务的策略下,部份IPO筹资资金将用于购买库存、电子商务广告及促销策略。”