Kitacon集团董事经理陈亚其(左5)和兴业投行董事经理兼首席执行员加纳斯(左4)在其他高层的陪同下出席招股书推介礼。左起:Kitacon集团独立非执行董事诺丽亚、独立非执行董事刘俊安、首席营运员颜文典、非独立非执行董事张自兴、兴业批发银行董事经理赛阿末、Kitacon集团首席财务员吴运发、独立非执行董事郑晓缘以及兴业投行私人领域客户中型企业主管苏康荣 。

(吉隆坡28日讯)预订于明年1月17日在马股主板上市的建筑公司--Kitacon集团,配合其首次公开售股(IPO)活动在周三推出招股书,集资5170万令吉。

该公司也是明年首家主板上市的企业。

Kitacon集团在IPO活动中,以每股68仙公开发售7609万股新股,同时也献售6250万股现有股票。完成上市后,股本将扩大至5亿股,以68仙的发售价计算,预计市值将达3亿4000万令吉。

该公司预计从IPO集资5170万令吉,其中2400万令吉用作购买建筑设备、2000万令吉用于收购土地和兴建储存设施、330万令吉充当营运资本,还有450万令吉支付上市费用。

Kitacon集团董事经理陈亚其在招股书推介礼上表示,所筹得的资金将用来购买铝模板系统和脚手架等建筑设备,并称未来将竞标更多合约,会在各种项目更频密使用铝模板系统,因此需要购地兴建设施来存放这些设备。

他也透露,该公司目前的竞标书金额约为35亿令吉,过往的竞标成功率在30%以上。

同场出席推介礼的兴业投行董事经理兼首席执行员加纳斯指出,Kitacon集团截至11月仍有35个项目正在进行中,合约总值约15亿令吉,手持订单高达8亿5360万令吉。

Kitacon集团主要业务是为国内大型房屋发展执行建筑工作,该公司专长于有地住宅项目,占整体营收约80%;其馀20%业务来自商用与工业等非住宅建筑项目。

对于公司未来会否调整业务比例,陈氏则表示,会继续专注建筑住宅项目,不过工业建筑项目比例今年会有所增加,并能够带动公司业绩成长。

他也透露,公司的优势之一便是与森那美产业(SIMEPROP,5288,主板产业股)、丽阳机构(TROP,5401,主板产业股)和实达集团(SPSETIA,8664,主板产业股)等发展商建立起长期合作关系。

此外,Kitacon集团也计划把至少25%净利用作派股息,回馈股东。

兴业投行是Kitacon集团IPO 活动的首席顾问、独家包销商和配售代理。

【Kitacon集团上市时间表】

发行招股书/开放大众认购:12月28日
公众认购截止:明年1月9日
公众认购抽签:明年1月11日
向成功申请者分配新股:明年1月16日
上市:明年1月17日

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