(吉隆坡16日讯)成功食品(BJFOOD,5196,主板贸服股)2018财政年第3季(截至1月31日止)业绩由盈转亏,不符预期;但分析员认为,市场无须过度担心,因为这是该公司转好之前经历的阵痛期,并看好星巴克业务扩展计划和令吉汇率走强等利好因素,将支撑该公司的业绩表现。

无论如何,最新业绩欠佳,导致成功食品甫开市即跌8仙或4.37%,以1.75令吉低开,盘中更一度下滑11仙或6.01%,至1.72令吉全天最低水平;惟,之后收复部份失地,最终以1.75令吉挂收,全天跌8仙或4.37%,成交量为41万2500股。

脱售印尼肯尼罗杰斯烤鸡(KRR)业务面对的一次性亏损,以及高于预期的有效税率,致使成功食品2018财政年第3季由盈转亏,蒙受1085万令吉亏损,去年同期净赚468万令吉;营业额为1亿6444万令吉,按年略涨0.55%。首9个月净利按年急挫98%,至30万令吉;营业额则按年增加5.64%,至4亿7961万令吉。

分析员指出,若排除一次性亏损,该公司第3季核心净利仍按年减少3%至11.7%,导致其首9个月核心净利不符多数分析员的预测。

星巴克扩张带动

不过,分析员表示,这只是暂时的阵痛,因为星巴克业务持续扩张和消费者情绪转好,预期可照亮成功食品的前景。

丰隆投行分析员指出,成功食品将透过每年增设25至30家星巴克店面,拉动公司营业额。同时,近期令吉汇率走强,也有利于大马星巴克业务的赚幅,因约四成的原料是以美元计算。

兴业投行分析员也称,管理层落实一系列的新策略,包括改善连锁经营店和吸引更多人潮,也预期将带动大马KRR在2019财政年(4月30日结账)转亏为盈。

然而,基于大马KRR转亏为盈的步伐慢于预期,以及较高的有效税率,该分析员把成功食品2018至2020财政年的盈利预测,各调低14%、7%和7%。

“不过,在上述利好因素和摆脱印尼KRR累赘之下,成功食品3年净利年复合增长率(CAGR)可如我们预期般达38%。”

有3名分析员维持成功食品“买进”投资评级,当中,兴业投行和大马投行各把目标价从2.16令吉和1.91令吉,调高至2.18令吉和2.17令吉,而丰隆投行则维持目标价在2.12令吉。

至于马银行投行,则把2018至2020财政年的核心净利预测分别下修18%、16%和16%之后,便将目标价从1.95令吉,降低至1.83令吉,同时下修投资评级至“守住”,原为“买进”。

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