(吉隆坡10日讯)乐天化学大腾(LCTITAN,5284,主板工业股)今日在大马股票交易所粉墨登场,但受到之前削减规模及降低售价的负面消息影响,该股今日大热下滑,折价挂收。
马股自2012年以来,上市集资规模最大的乐天化学大腾,今早以6.50令吉开盘,与参阅价持平,首宗成交量367万5800股,但之后越走越低,盘中一度下挫17仙或2.62%,至全天最低的6.33令吉,随后收在6.38令吉。相比参阅价6.50令吉,该股全天折价12仙或1.85%,位居热门榜第2名,以及第15大下跌股。
主要生产石化产品的乐天化学大腾原拟集资59亿令吉,但因市场反应不佳,上周缩减发股规模,并将发售价从每股8令吉,下修至6.50令吉。
原定计划照跑
该公司首次公开售股(IPO)集资额亦从59亿令吉,大幅缩水至37亿7000万令吉。
尽管如此,乐天化学大腾依然是继2012年Astro大马(ASTRO,6399,主板贸服股)之后,IPO集资数额最高的公司。
虽然集资数额不如预期,但乐天化学大腾原定的4项主要工程计划不变,包括坐落在大马的聚丙烯(Polypropylene)3号厂房(PP3)项目和催化裂化反应器(TE3)项目、总值150亿令吉的印尼综合石化设施项目,以及与母公司乐天化学合作的美国页岩气项目。
该公司打算将本次IPO所筹集的资金中的约74.6%,用于融资印尼综合石化设施项目,而16.4%和5.8%将分别被用于融资PP3项目和TE3项目。剩馀的资金将用于支付约1亿5286万令吉上市费用。美国页岩气项目的融资则将近完成,该项目包括1座乙烷裂解和1座单乙二醇厂。
由于集资额少于预期,将被用于印尼综合石化设施项目的资金从原定的49亿3100万令吉,减少至约28亿令吉。
但该公司表示,可通过内部资金及银行借贷,补足这些项目所需要的企于资金。
该公司企业规划资深副总裁龚祝云在敲钟仪式后的记者会上表示,“乐天化学大腾财力强大,截至今年首季,我们持有4亿2500万令吉的现金。通过本次IPO集资,以及未来的盈利,我们有信心能够支撑以上所有项目。”他也不排除向银行借贷的可能性。
针对IPO售价,他称,“虽然我们乐见较高IPO售价,但考虑到供应和需求,调低售价能吸引更好的本地和国际投资者。我们希望合适的售价,会对我们上市之后的表现有助益。”
印尼综合石化设施项目预计将在2023年完成,而TE3项目和PP3项目则料将分别在今年第3季和明年完工。
原材料方面,龚祝云预计,至少未来2年原油价格将不会大涨超过每桶60美元的水平。他认为,“只要原油价格不超过这个水平,对我们来说,都是合适的价格。”目前的原油价格约为每桶47美元。
此外,他也不担心聚烯烃供过于求的问题,并称“目前的聚烯烃市场仍处于需求大于供给的状态,我们预测这种状况将持续到未来的3年。”
马银行购1710万股扶盘
乐天化学大腾随后发文告宣布,其扶盘经理马银行投行在公开市场,以平均每股6.4718令吉,买进公司1710万股股票。
作为乐天化学大腾的扶盘经理,马银行投行可在该公司上市后的30个交易日内,最多买进2776万8500万股。