(吉隆坡8日讯)依海城(IWCITY,1589,主板产业股)宣布,大股东丹斯里林刚河与母公司依海城控股(IWH)签署意向协议书,以进行一系列重组与合并计划,包括IWH以1股换1股方式收购依海城剩余的61.7%股权、依海城的大股东股将注入资产、以及IWH将取代依海城的上市地位。
根据意向协议书,IWH首先会把Credence资源私人有限公司和柔佛人民基建集团(简称KPRJ)所持有的可赎回可转换优先股(RCPS),转换成IWH的13亿6641万新股,每股发售价为1令吉。
随后这些新股将会被1拆2,最终变成28亿4000万股。
完成分拆股票后,IWH将以1股换1股的方式,收购不为林刚河持有的依海城股票,定价为每股1.50令吉,这是依海城截至3月3日的30天加权平均价溢价14%。
完成换股后,依海城的股东将转为持有IWH的股票,而IWH将取代依海城的上市地位。
依海城董事可在2017年4月19日前,审议IWH提出的合并献议。
通过换股支付
与此同时,IWH将以25亿1638万令吉向林刚河收购已被鉴定的一些资产;以26亿令吉收购持股71.45%子公司--Iskandar Waterfront的剩馀股权;以5亿1940万令吉向KPRJ收购已被鉴定的资产;以8亿3296万令吉向柔佛苏丹收购已被鉴定的资产。
以上4项收购总值64亿6874万令吉,全部都以换股的方式进行,即发行IWH新股(每股定价1.50令吉)和RCPS支付,不涉及现金。
土地储备市值300亿
在完成以上资产收购和重组之后,依海控股将在吉隆坡和新山拥有超过7400英亩的土地储备,市值约300亿令吉。
待合并活动与重组计划完成后,IWH的股本预计将超过43亿令吉。
依海城股票将在明天恢复交易,暂停交易前挂价1.64令吉。