(吉隆坡19日讯)IOI集团(IOICORP,1961,主板种植股)2016财政年首9个月业绩虽大致上符合预期,但分析员料棕油永续发展圆桌会议(简称RSPO)认证被暂停,将冲击该公司下游业务,因此下砍其目标价。

早盘休市该公司宣布,通过子公司洛德斯克罗科兰(Loders Croklaan)收购LCK Nutrition股权的洽谈告吹,虽然如此,却无阻其股价于周四(19日)走高,全天起8仙或1.91%,至4.26令吉,成交量达1284万1700股。

回顾去年6月24日,IOI集团独资公司--IOI洛德斯克罗科兰建议以2500万欧元认购LCK Nutrition有限公司的100股股票和2500万欧元的可赎回普通股。

此外,该公司也建议将-IOI洛德斯克罗科兰旗下的Betapol TM业务转至LCK Nutrition。

该公司今日宣布,买卖双方同意中止这项收购计划。

该公司股价今日以4.22令吉高开后,迅速下探至全天最低的4.19令吉,渐渐回稳,向上攀升,触及最高的4.31令吉,相比周三闭市价4.18令吉,增长13仙或3.11%;不过,午盘交易,该股回吐部份涨幅,收报4.26令吉。

天然资源制造业务及外币债务兑换盈利,带动IOI集团2016财政年第3季(截至3月31日止)转亏为盈,净赚7亿4840万令吉,相比去年同期的1亿8800万令吉净亏损;营业额则按年微增3.9%,至28亿6600万令吉。

这也带动首9个月净利按年暴增约91倍,至7亿5420万令吉,9个月累积营业额则走高3.6%,至89亿2120万令吉。

客户流失

马银行投行分析员指出,该公司下游业务较高的税前盈利贡献,稍微抵消受厄尔尼诺拖累上游业务的影响,引领IOI集团首9个月核心净利高于预期,占他们全年预测的103%。

然而,该公司业绩表现却低于肯纳格研究和JF艾毕斯分析员预测。

丰隆投行分析员言道,沙巴长期干旱导致该公司第3季鲜果串产量按年跌23.2%,进而拖累首10个月鲜果串产量减少10.2%至262万公吨,弱于预期。

分析员普遍预期,未来几个月的产量仍疲软,并下调其全年产量预测。

另一方面,在IOI集团4月1日起,RSPO认证被吊销,公司流失部份客户,包括雀巢、家乐和玛氏食品,分析员认为,不但投资者信心受影响,公司也将面对盈利下滑及流失客户的问题。

大众投行分析员认为,失去这项认证,将拉低IOI集团税前盈利约9%。目前,IOI集团管理层已通过瑞士苏黎世的太平绅士,挑战RSPO理事会做出的决定,预计于5月杪完成。

至于棕油价格走势,IOI集团管理层预料,2016财政年末季(4月至6月)棕油价格将徘徊在每公吨2500令吉至2700令吉间。

整体而言,肯纳格研究分析员将该公司2016和2017财政年的核心净利各下修21%和9%,至9亿8000万令吉和12亿3000万令吉,同时调低目标价至4.05令吉,并维持IOI集团“跑输大市”投资评级。

基于鲜果串产量减低及棕油价格疲弱,JF艾毕斯分析员将IOI集团2016和2017财政年盈利预测调低19%和21%,目标价降至4.25令吉,维持“守住”投资评级。

马银行投行分析员却认为,IOI集团股价近期的跌势已经过头,因此,维持“买进”评级和4.59令吉的目标价。

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