（吉隆坡16日讯）联昌国际（CIMB，1023，主板金融股）在送走2015年前夕，取得一笔债券大生意。
该公司在一项文告中指出，将替印尼政府发行一笔高达35亿美元（约150亿令吉）的债券，联昌国际将会是这笔债券的联合主理经理与联合包销机构。
这也是新兴主权市场今年下半年最大规模的债券发行。
文告表示，上述债券是一种优先无担保固定利率债券（Senior Unsecured Fixed Rate Notes），共分成2批，首批为总值22亿5000万美元的10年期债券，另一批则是总值12亿5000万美元的30年期债券。
10年期债券定价在99.599%，票息（coupon）和收益率分别为4.75%和4.8%；而30年期定价则为99.299%，票息和收益率分别为5.95%和6%。这两批债券的截止日期分别为，2026年1月8日和2046年1月8日。
“上述两批债券的定价比初始参阅价低了5%和6.125%。”
联昌国际首席执行员东姑查夫鲁在文告中表示，“该公司是东盟里主理以上债券的唯一银行，说明该公司在东盟债券市场的专业知识和能力获得认可。”
文告也说，尽管本区域12月发债冷淡，但以上债券却获得热烈反应，总认购额达81亿美元，比发售额高出2.3倍。
投资者看好印尼前景
这显示投资者的信心，并看好印尼前景，主要因为获得标普正面的评级，和穆迪及惠誉重申稳定的评级。
10年期债券买家超过164个，而30年期债券则超过151个，主要来自美国、欧洲和亚洲。
10年期债券超过一半配售给美国投资者（62%）、其馀则为欧洲（14%）、亚洲（10%，排除印尼）、以及剩馀14%为印尼投资者，这些投资类型包括资产管理公司（75%）、银行（18%）、保险和养老基金（4%）、私人银行（1%）及主权财富基金（2%）。
30年期债券也有一半配售给美国投资者（50%）、欧洲（26%）、亚洲（22%，排除印尼）和印尼2%。
