(吉隆坡15日讯)富德(FutuTec,7161,主板建筑股)宣布,与大股东签署正式买卖协议,以总值4亿5800万令吉收购两家建筑公司。该公司将通过现金,以及发行新股和优先股支付这项收购。
富德今日与大股东拿督郑荣和、拿汀杜秀琼及郑荣成(人名译音)签署股票买卖协议,分别向3人收购两家个公司Kerjaya Prospek(马)私人有限公司及Permatang Bakti私人有限公司的股权。
KerjayaProspek是一家由郑荣和、杜秀琼及郑荣成持有的建筑公司。这家公司的收购价为4亿3800万令吉,富德将以3520万令吉的现金,发行总值4280万令吉的新股,每股售价1.16令吉,发行3亿6000万令吉的可赎回可转换优先股,来支付这项收购。
订单扩大至28亿
Permatang Bakti则是属于郑荣和和杜秀琼的公司,富德将以现金支付2000万令吉的收购价。
该公司在文告中指出,总数5520万令吉的现金,将来自内部资金或银行贷款。
也是富德执行主席的郑荣和表示,他希望将富德转型为一家高档的建筑商,专注在高楼产业计划。
一旦完成收购,公司的订单将扩大至大约28亿6000万令吉,同时也将改善公司未来的财务表现。
富德目前的订单水平为1亿2100万令吉,Kerjaya Prospek及Permatang Bakti则共有27亿4000万令吉的订单。
此外,卖方也将对Kerjaya Prospek作出未来3年,总数1亿5000万令吉的盈利担保。
富德目前的建筑项目包括,马六甲的The Shore、槟城丹绒槟榔第2阶段,以及武吉沙登的73个单位住宅项目。
该公司的房产发展项目则有云顶高原的梧桐再也综合发展项目--Vista Residences,以及位于莎阿南Monterez高球吉乡村俱乐部的349个单位的公寓发展项目。
目前该公司的公众持股大约是25.56%,完成收购之后,大股东的股权将增加,公众持股预期将减低至18.18%。
因此,该公司也建议总数1亿股的私下配售计划,这预期将把公众持股提高至22.9%。若有需要,富德大股东会将手中的股票进一步配售出去,以便公司可达到公众持股要求。
文告也指出,大马投行及Astramina将作为有关企业计划的联合顾问。联昌国际投行是唯一的全球协调银行。同时,联昌国际投行和大马投行双双受委为私下配售计划的联合配售代理。
富德今日暂停交易以作出这项宣布,并将在周四恢复交易。