(吉隆坡13日讯)市场对于丰隆银行(HLBANK,5819,主板金融股)及丰隆金融集团(HLFG,1082,主板金融股)发出附加股集资建议并不感到意外,一般相信附加股将会冲淡公司每股盈利约7%至15%左右。

丰隆银行及丰隆金融集团周三双双宣布发附加股,分别计划筹集30亿令吉及11亿令吉,以提高资本,发股比例和发售价待定。

丰隆金融集团的附加股所筹集的资金,将用作认购丰隆银行附加的资金。这项企业计划预定在末季完成。

分析员虽然早已预期丰隆银行会通过附加股集资,不过,集资规模仍比他们预期的来得高。

马银行投行分析员表示,原本已经预计丰隆银行需要集资27亿令吉,以提升公司的普通股权一级(CET1)资本至11%水平。

消除资本忧虑

达证券也指出,该银行所筹集的资金略高于他的预测,相信是因为公司担心净利将会走软,因银行领域近期均面对营业额没有明显增长、赚幅下跌及债务拖欠走高的问题,这均可能拖低普通股权一级资本。

无论如何,分析员相信,这项企业活动,将可以接除市场对丰隆银行资本方面的担忧。

安联星展研究分析员指出,除了刚刚赎回的7亿令吉次级票据,丰隆银行还有一笔价值10亿令吉的债券即将在2016年5月届满,该公司需要进行再融资,以维持资本适足率。

此外,该银行也需要在2019年将普通股权1级资本比例提高至9.5%。发附加股集资,将可以解决这些问题,让丰隆银行专注于提升公司的增长。同时,这将提供投资者一个低价的进场机会。

至于丰隆金融集团,MIDF研究则透露,附加股计划不仅提升公司的资本水平,也将用作认购丰隆投行的附加股,前者目前持有后者的63.59%股权。

安联星展研究分析员表示,目前2家公司都还未决定附加股定价,该公司将以5天加权平均价(VWAP)的理论除权价格来定价,预测折价介于10%至35%。

虽然,附加股活动将会让丰隆银行及丰隆金融集团提升公司资本水平,也不会影响公司2015财政年的财务表现,但却会冲淡公司的每股盈利及股本回酬率(ROE)。

达证券分析员指出,即使还未公布发股比例及售价,但根据公司文告所提出参考例子,预测丰隆银行的每股定价为10.10令吉,料每55股将会发出9股附加股,约发出2亿9440万股新股或相等于占目前股票数额的15.7%。

对此,安联星展研究分析员预测,丰隆银行2016财政年每股盈利及股本回酬率,将冲淡约15%及1.2%;丰隆金融集团2016财政年每股盈利及股本回酬率,则料冲淡10%及0.6%。

然而,预计2家公司将会在8月25日公布2015财政年末季(截至6月30日止)业绩,所以投行皆维持投资评级及目标价,待业绩公布后,才会做出相关调整。

热门新闻

阅读全文

上海女子赴瑞士安乐死 父亲:不接受也要接受 年轻人定要爱惜生命

阅读全文
张玲遭禁锢在村屋内。

5旬汉囚禁施暴女大生5年 妻女助兽夫“追生儿子”

阅读全文

大马最大种植公司“操刀”  柔新经济特区添新亮点

阅读全文

网传交怡泰国餐厅“砍菜头” 业者澄清3165令吉消费非11人而是41人

阅读全文

庆生烟花惹祸

阅读全文

罚单大折扣首日 数百民众排队还

阅读全文

人民币连续第三天贬值 汇率今天再降1.1%

财经

(北京13日讯)中国今天将人民币对美元的参考汇率再降低超过1%,这是人民币连续第3天贬值。中国外汇交易中心将中间价定在6...

阅读全文

丰隆银行 丰隆金融 双双发附加股集资

财经

(吉隆坡12日讯)丰隆银行(HLBANK,5819,主板金融股)及丰隆金融集团(HLFG,1082,主板金融股)今天双双...

阅读全文

6月树胶产量增加36.8%

财经

(吉隆坡12日讯)6月份天然胶产量按月增长36.8%,或1万4367公吨,至5万3383公吨;按年则下跌3.9%或219...

阅读全文

德国信心指数 连5降

财经

(法兰克福12日讯)德国8月ZEW信心指数大幅下滑4.7,降至25.0,主因地缘政治紧张的不确定性及全球经济成长趋缓,令...

阅读全文

一年跌20% 新兴市场遁入熊市

财经

(香港12日讯)由于市场担心人民币汇率20年来最大幅度的贬值将抑制中国进口,拖累新兴市场股市在11日遁入熊市,新兴市场货...

阅读全文

油价挫逾4% 6年最低

财经

(纽约12日讯)美国原油期货11日收盘价为逾6年来最低,因中国央行引导人民币贬值,市场担心全球第2大原油消费国的石油需求...

阅读全文

人民币再贬1.6% 两天跌幅20年最大

财经

(北京12日讯)今日人民币中间价调降至2012年来最弱水平后,人民币势在创出20年来最大两日跌幅,并拖累亚洲货币全线下跌...

阅读全文

IMF欢迎人民币中间价新机制

财经

(华盛顿12日讯)国际货币基金组织(IMF)对中国让人民币贬值的举措表示欢迎,称这不会直接影响中国为人民币赢得储备货币地...

阅读全文

东方太平洋砸10亿扩张KSB

财经

(瓜拉登嘉楼12日讯)东方太平洋工业有限公司宣布斥资10亿令吉以扩张其位于登嘉楼德洛嘉隆(Teluk Kalong)的甘...

阅读全文

营运数据超预期 亚航次季业绩或捎喜

财经

(吉隆坡12日讯)随著亚洲航空(AIRASIA,5099,主板贸服股)今年次季的营运数据超越预期,分析员预测该公司即将于...