(吉隆坡6日讯)尽管分析员为收购一马发展机构(1MDB)发电厂项目背书,但国家能源(TENAGA,5347,主板贸服股)股价盘中领跌综指,一度大跌30仙或2.37%。

国家能源上周五(3日)宣布,以4698万令吉向一马发展机构收购东宜麦(Jimah East)电力私人有限公司(泛称3B项目)的70%的股权,预计在本月8日完成。另30%股权是由三井集团持有。

分析员认为,国家能源的收购价合理,普遍维持“买进”的投资评级,对这项收购看法正面。

虽然如此,市场似乎对这项宣布不买账,国家能源今天领跌富时大马综合指数,盘中一度大跌至12.38令吉全天最低水平,惟闭市收窄跌幅,全天下滑6仙或0.47%,至12.62令吉,成交量达681万4900。

达证券分析员表示,截至今年4月17日,一马发展机构在这个项目投资了8368万令吉,意味著在这笔交易上亏损了3670万令吉。

看好3B发电厂回报

发展成本117亿令吉,比原本的预测成本110亿令吉高出6%,主要因为令吉贬值。多出的成本相信可以由该发电厂获准提高的电费弥补(最高可提高每千瓦时1.34仙或5.3%,至每千瓦时26.67仙)。

国家能源也在文告中保证,3B发电厂可为公司带来投资回报。

该分析员对此收购看法正面,尤其是收购过程十分透明,解除了投资者对这是一项“拯救”行动的忧虑,分析员也认为,这项收购不会对国家能源带来负面财政冲击。

由于这家发电厂要到2019或2020财政年(12月31日结账)才投入运作,分析员并没有调整国家能源的盈利预测。

基于以上利好因素,达证券分析员将国家能源的投资评级,从“守住”上调至“买进”;同时上调其目标价2.28令吉,至15.95令吉。

无论如何,肯纳格研究分析员认为,在一马发展机构未完成转卖旗下其他发电厂前,国家能源的股价都会持续受到波及,承受一定卖压。

业务方面,每千瓦时2.25仙的电费折扣期限延长至2015年12月,国家能源今年下半年预料会交出较疲弱的业绩表现。而上半年的强劲表现主要受益于燃料成本降低,但那只是一次性成长。

肯纳格研究分析员维持该公司“与大市同步”的投资评级,以及12.78令吉的目标价。

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