(吉隆坡14日讯)联昌国际(CIMB,1023,主板金融股)、兴业资本(RHBCAP,1066,主板金融股)和马建屋(MBSB,1171,主板金融股)今日先后在傍晚发文告指出,3方已中止大合并洽谈,这意味著全城瞩目的银行世纪大合并宣告触礁。
联昌国际在文告中指出,鉴于目前的经济状况,联昌国际董事局经过深思熟虑之后,决定中止3方大合并的洽谈。因此,联昌国际、兴业资本和它们旗下相关的子公司,已联合向国家银行以及通过国家银行向财政部,提出中止合并建议的申请。
文告补充说,随著以上事件的发展,这表示联昌国际、兴业资本和马建屋于去年7月10日获得国行批准展开独家协议洽谈也从即日起宣告无效。
3方并没透露合并洽谈告吹的原因和详情,联昌国际发给媒体的新闻稿中仅表示,合并无法为涉及的股东创造更高价值。
回顾,上述3方是在去年7月10日宣布,取得国家银行的批准,以商讨合并事宜,以打造国内最大的银行集团及超大型伊斯兰银行。
联昌国际大股东国库控股今日举行年度检讨大会,该机构董事经理阿兹曼莫亦难逃被追问有关大合并告吹一事。
联昌内部整合
针对联昌国际、兴业资本以及马建屋大合并的提问,阿兹曼原先不愿对此作出评论。但在得知相关公司已经正式宣布计划告吹后,他才表示,作为联昌国际的大股东,他认为相比并购活动,联昌国际目前应更注重内部整合。
无论如何,他相信即使合并告吹,联昌国际的基本面依然保持强劲。该项银行大合并建议,在去年10月9日敲定细节,由兴业资本发股收购联昌国际,整个合并计划将以换股的方式进行。
在10月公布合并的换股比例下,每股兴业资本可换取1.38股的联昌国际股票,兴业资本每股被估价为10.03令吉;而联昌国际则每股值7.27令吉。在伊斯兰银行业务方面,将由联昌国际主导。联昌国际伊斯兰银行(CIMB Islamic)将发股收购兴业资本伊斯兰银行(RHB Islamic),收购价是每股3.53令吉。
之后,联昌国际伊斯兰银行将以每股2.82令吉,收购马建屋的资产和债务。马建屋股东可选择收取由联昌国际伊斯兰银行发出的新股或是现金。而马建屋将把资本回退给股东,之后从大马交易所除牌。
然而,近日开始流传以上银行大合并将修改并购条件,甚至合并建议流产的传言。先是《彭博社》在本月8日引述不愿具名的知情人士指出,随著联昌国际股价大跌,兴业资本股东相信将不愿接受去年10月宣布的以换股方式进行的大合并建议,所以双方决定修改大合并的条件。
联昌股价波动
联昌国际的股价,自10月初至上周五(9日)闭市,猛跌了24%,至5.32令吉;兴业资本股价也下滑12%,至7.66令吉。
周一(12日),又有媒体报导3方银行合并将告吹,此消息反而带动联昌国际股价在周二(13日)大涨74仙或14%,至5.92令吉;兴业资本则微起7仙或0.9%,至7.80令吉;而被视为并购受惠最大的马建屋则下滑13仙或5.94%,至2.06令吉。
无论如何,3方昨天傍晚针对传言发文告称,合并洽商仍在进行中,同时透露联昌国际和马建屋将在今天召开董事会议。然而,相隔一天后,3方在今天闭市后,做出了合并告吹的宣布。
昨日引领马股冲上1748.90点的联昌国际今日回跌,盘中一度下滑至全天最低的5.58令吉,挫34仙或5.74%;不过,之后成功收复部份失地,以5.75令吉挂收,全天下跌17仙或2.87%,成交量达2501万零400股;而兴业资本全天也下挫15仙或1.92%,挂7.65令吉,成交量为196万零800股。
另外,马建屋今日盘中一度攀升至全天最高的2.18令吉,起12仙或5.83%,最终以2.16令吉闭市,全天涨10仙或4.85%,成交量达2048万5000股。