(佛山2日讯)濒临“爆雷”边缘的中国最大民营房企碧桂园已获得债权人的批准,延长一笔私募债券偿还的最后期限,再展期3年,勉强避过了债务违约的危机。
碧桂园的债券持有人在本周投票,以决定是否将馀额为39亿元人民币(约24亿9607万令吉)的债券“16碧园05”还款期限,延长至2026年。
如果投票结果是反对,碧桂园将面临违约,成为继2021年竞争对手恒大集团以来,最大的违约中国房地产公司。
据彭博社、路透社和澎湃新闻报导,经过两次投票时间的延期,债券持有人周五晚间同意将原本在周六(9月2日)到期的还款截止日期,延长至2026年。
展期方案显示,碧桂园将债务到期偿付利息,本金展期3年,每个帐户给予10万元人民币(约6万4千令吉)的“小额兑付”。到期后的第1、2、3个月分别支付2%的本金,第12个月支付10%的本金;第24个月支付15%的本金、30个月支付25%本金、第36个月支付剩馀44%的本金。
碧桂园还获准为私募债券增加40个自然日的宽限期,即在上述债券项下的违约事件发生之后,给予发行人上述宽限期,在宽限期内不构成债券违约或违约事件。
“16碧园05”是碧桂园旗下公司碧桂园控股有限公司于2016年9月2日发行的私募债券,发行量为58亿3000万元人民币(约37亿3126万令吉),期限“5+2”年,票面利率5.65%。
下周两笔美元债券到期
但碧桂园尚未完全摆脱困境。下周又有两笔贷款利息2250万美元(约1兆456万令吉)将到期。碧桂园无法在8月初交付这笔款项,获得了30天的宽限期。宽限期将于下周二(9月5日)到期。如果无法付款,则有违约风险。
随后,碧桂园公告,因近期拟就债券兑付安排事项召开债券持有人会议,依规定申请旗下11档境内公司债券自8月14日开市起停止交易,恢复交易时间另行确定。
据碧桂园周三公布,截至今年6月底,碧桂园总借贷(有息负债馀额)下降至约2579亿1000万元人民币,其中未来一年内将有1080亿元人民币的借贷到期。
数据也显示,碧桂园今年上半年净亏损,达到创纪录的489亿人民币(约313亿令吉)。
穆迪下调3级评级
美国评级机构穆迪周四进一步下调负债累累的碧桂园信用评级,将其长期企业家族评级,从Caa1下调3级,成为Ca。
穆迪在声明中表示,对碧桂园的评级展望仍然为负面,鉴于销售疲软以及未来12至18个月有大量债务到期,碧桂园没有足够的内部现金资源,来应对即将到期的离岸债券。
中国的房地产和金融业的违约危机正在蔓延,引发国际社会对中国经济的担忧情绪不断升温。