(吉隆坡21日讯)合成种植(HSPLANT,5138,主板种植股)宣布斥资11亿7778万令吉或每股92仙,收购嘉利丹(KRETAM,1996,主板种植股)55%的股权,因而触及强制性全面献购(MGO)门槛,而以相同价格收购嘉利丹剩余的股权。
配合上述宣布,合成种植和嘉利丹今日双双从早上9时起停牌,并于明天恢复交易。合成种植与嘉利丹停牌前的最后挂价,分别是2.56令吉和84仙。
据文告,合成种植分别向嘉利丹首席执行员拿督林玉生,以及林玉生控制的Santraprise私人有限公司,收购它们手上约33.5%股权和21.5%股权,从而持有嘉利丹的55%股权,因而触动MGO,所以该公司建议以每股92仙,全面献购嘉利丹的股票。
在完成全面献购后,合成种植有意维持嘉利丹的上市地位。
截至2月21日,林玉生直接和间接持有嘉利丹11亿3474万股和5亿零86万股。在完成以上股票脱售交易后,林玉生的持股量将降至3亿5541万股,或相等于15.3%股权,而该批15.3%的股权不会接受合成种植提出的全面献购献议。
此外,由于嘉利丹截至去年12月29日止的公众持股率不符要求,合成种植董事局将探讨提高公众持股率的方法,包括配售嘉利丹新股。
另一方面,合成种植董事局在文告中指出,这次收购符合其增加种植地皮的长期策略。完成收购后,该公司的种植地皮面积和已种植面积料各增加2万3865公顷和1万9623公顷。同时,由于嘉利丹的油棕树龄介于11至19岁,预期可改善合成种植的树龄组合,并加强该公司的中长期收入。
合成种植也将借助嘉利丹现有约1500公吨的棕油提炼日产量,进军食用油生产及销售业务,从而扩大其价值链和营运效率。
由于合成种植将通过内部融资和银行贷款,进行以上收购,该公司将背负19亿6687万令吉的债务,负债率将增至0.97倍。
据文告,合成种植将召开股东特别大会,寻求股东批准上述议案。而这项收购预计在今年第3季完成。