(吉隆坡15日讯)预计在10月6日于创业板上市的霹雳运通有限公司(Perak Transit Bhd),看好到访怡保的游客人数增加,以及该州持续的发展步伐,可刺激公共交通业务的需求,因此计划透过首次公开售股(IPO)集资3675万令吉扩充业务。
霹雳运通有限公司是一家综合车站大厦发展和营运商,也是交通服务的供应商及经营油站服务。配合上市计划,该公司在周四(15日)推出IPO招股书。
霹雳运通有限公司首席财务员罗光彦在出席招股书推介礼后,向媒体发表上述谈话。罗光彦指出,配合霹雳州政府致力发展该州的旅游业务,怡保也将迎来亚洲首座动漫影城的主题乐园(Animation Theme Park STudios,MAPS),预期将吸引更多的游客前往怡保旅游和观光。罗氏表示,除了将带动乘搭公共交通人次的增长,也将提振公司的广告和宣传(A&P)空间出租业务。
根据招股书,霹雳运通有限公司在怡保经营Amanjaya综合公共交通终站,和提供公共巴士服务。
其中出租该终站的广告和宣传空间是该公司主要盈利贡献来源之一。罗光彦表示,目前这项业务的主要客户为CenturyEdge集团和Angkasa Aman,未来公司有意采用电子广告和宣传系统,以进一步提高该业务的收入。
每股发售价15仙
配合IPO活动,霹雳运通有限公司将发售2亿4500万新股,每股发售价为15仙,以集资3675万令吉。其中2000万令吉或占集资总额的54.42%,用作兴建金宝综合车站大厦;1048万令吉或占集资总额的28.52%作为营运资本;另外,416万令吉支付上市开销和211万令吉用来偿还贷款。
罗光彦表示,该公司看好金宝,因为其策略性位置毗邻拉曼大学,可支撑巴士交通服务需求。目前在金宝建立综合巴士终站大厦的计划,正在等待当局的批文,预期在今年下半年动工,整个建设工程料耗时18个月。该巴士总站大厦的建设成本为1亿2833万令吉。
霹雳运通有限公司于今年1月13日,与SCANWOLF机构(SCNWOLF,7239,主板工业股)旗下子公司Scanwolf产业发展有限公司签署买卖地皮合约,以总值162万令吉收购金宝的2幅地皮,面积为3.72英亩。
添购25辆巴士
与此同时,罗光彦表示,该公司也计划购买25辆新巴士以及扩大巴士服务路线,以巩固该公司在怡保的巴士服务业务的领先地位。罗光彦指出,目前该公司拥有146辆巴士,预期在今年底将添购25辆巴士,每辆巴士的成本为48万令吉。2014年的数据显示,霹雳运通有限公司的年载客量为636万7932人,占怡保整体巴士乘客总人数的97.8%。
在IPO计划发行的新股有2亿4500万股,当中有5800万股将公开予公众认购和1亿8700万股将私下配售给特定投资者。
出席媒体发布会有霹雳运通有限公司董事经理拿督斯里张广威、霹雳运通有限公司行政和财务经理陈仪婷、达证券企业金融部主管古文方、达证券执行董事郑雄明。
古文方认为,该股发售价处在合理水平。同时,霹雳运通有限公司的商业模式独特,市场没有可以比较对象。因此,也认为该公司8.98倍的估值合理。