(吉隆坡17日讯)向来不针对任何私人交易发表言论的蚬壳海外控股公司,破例解释脱售大马炼油业务--蚬壳(SHELL,4324,主板工业股)51%股权,是经过严谨的竞标程序,而中国恒源石化的子公司--大马恒源国际有限公司是因为符合所有的条件,才成功脱颖而出。
而大马恒源国际也是出价最到的竞标者,献购价格也和蚬壳截至2015年9月30日止的账面价值1.93令吉相符。
蚬壳海外控股公司2月1日宣布,将大马的炼油业务51%股权,以以6630万美元(约2亿7498万令吉)脱售给大马恒源国际有限公司。按交易价计算,每股售价相当于1.80令吉,显著低于蚬壳1月29日的闭市价4.94令吉。这导致蚬壳的股价随后大跌,周三闭市收在2.90令吉,涨7仙,成交量为195万股。
而马来工商会也发文告指,这项交易出价过低,要求监管单位介入。
市场的舆论压力,相信是促使蚬壳海外今日发文稿做出声明的主要原因。
蚬壳海外申明,大马恒源国家是出价最高的竞标者,符合所有条件,包括收购资金和再融资蚬壳的债务。
蚬壳海外控股公司在文告中表示,该公司董事局认为,恒源国际提出的献购价是可以接受的,主要考虑到蚬壳目前的资产、债务和由恒源国际安排的新融资计划,未来炼油赚幅、以及未来需要符合Euro4及Euro5规格的投资。
文告也指出,该献议价与蚬壳截至2015年9月30日止的账面价值1.93令吉相符。
蚬壳控股公司指出,大马蚬壳在2011年至2014年期间蒙受亏损,同时,也需要显著的投资以符合Euro4及Euro5产品规格,以及其大笔的12亿令吉债务将在近期届满。
文告指出,综合上述因素,蚬壳海外控股公司通过有条件的竞标,展寻求愿意做出投资,提升蚬壳设备至Euro4及Euro5规格,并可为其获取长期融资的投资者。
蚬壳海外控股是在2015年初展开这个竞标过程,并由信誉良好的国际顾问协助,而广招国际和大马潜在买家,通过两个阶段的评估程序,并就多项条件,包括技术和营运、财务能力进行详细协商。
蚬壳海外控股透露,在2015年曾与大马潜在买家进行收购的详细洽商,惟他们未能符合获取融资进行收购,及为大马蚬壳再融资债务的要求,而在这竞争过程中,最终只有大马恒源国际有限公司符合所有条件,也是其中最高出价者。
另一方面,文告也指出,脱手大马蚬壳,也是该集团专注下游业务的策略之一。在这策略下,蚬壳集团已减少其炼油业务,包括售出其在挪威、捷克、英国、法国和德国的炼油厂;而蚬壳炼油厂的规模不再与蚬壳投资组合的策略契合,并难以为新资本竞争。
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